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基金投顾发展进程
2019年10月24日,证监会下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,公募基金投资顾问业务试点正式开闸。
首批获准的是5家基金公司及子公司,包括易方达基金、南方基金、嘉实基金子公司嘉实财富、华夏基金子公司华夏财富和中欧基金子公司中欧财富。2019年12月,嘉实财富、南方基金、华夏财富、中欧财富等四家的投顾服务陆续上线。
2019年12月14日,第二批试点机构也就是第三方基金代销平台上线,蚂蚁财富、腾安基金和盈米三家基金销售机构获准开展基金投顾业务试点工作。
2020年2月29日,7家券商获批基金投顾试点资格,包括国泰君安、申万宏源、中金公司、中信建投、银河证券、华泰证券、国联证券。同一时间获批的还有3家银行,分别是招商银行、工商银行和平安银行。
bengsaifeng2020-11-06 19:39:13
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其他回答
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基金投顾从2019年正式试点到现在也已经有一年多的时间了,经过一年多的时间,效果还是非常不错的,客户的持续率也比较高,基金投顾的出现给投资者带来了很大的便利。当前,能够开展投顾业务的机构有4类,分别是基金公司及子公司、三方基金代销平台、券商和银行。
如果巴黎不浪漫2020-11-06 19:39:13
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基金公司以及子公司
作为第一批获准的投顾试点机构,基金公司以及子公司目前都已经开展了基金投顾业务。
cankuoling2020-11-06 19:39:13
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第三方基金代销平台
相比于其他拥有投顾试点资格的机构,第三方基金代销平台拥有得天独厚的优势,比如说产品数量齐全,具有强大的技术水平,、客户服务能力、客户数量多。其短板也非常明显,就是资产的投资管理相对较弱。
aonance2020-11-06 19:39:13
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投顾券商更加具备较强的投研能力。
aochoushuai2020-11-06 19:39:13