证券投资理财顾问和客户经理有什么区别...-问答

理财公司理财问答详情

证券投资理财顾问和客户经理有什么区别

辛宏飞 2019-12-21 23:55:00

推荐回答

投资顾问加群全文。

籍尹超2019-12-22 00:18:51

提示您：回答为网友贡献，仅供参考。

为您推荐: 理财投资贷款股票基金信托外汇保险信用卡贵金属债券

其他回答

基本上没有什么分别，都是为客户服务的，不过理财经理和理财顾问是需要考证件的全文。

赵风蕊2019-12-22 00:36:37
投资顾问是专注于房产，客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复，理财顾问就是熟知各大银行理财产品，根据客户情况才制定相应的方案，二理财经理就是管着理财顾问的领导，专业性就更强，客户经理，是理财顾问晋升后的称谓全文。

连书耀2019-12-22 00:06:33

相关问答

证券公司的客户经理如何往投资顾问转行啊，以及投资顾问如何

客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议。

证券公司的理财经理和客户经理岗有区别吗？具体做什么呢？

你所指的正式员工，现在来看就是参与奖金分配，住房公积金缴纳的多一些的员工。一般证券公司客户经理是不参与奖金分配的，客户经理和其他岗位的员工，例如柜台人员、财务人员、技术人员等都是签订劳动合同，都是劳务合同关系。一般中台和后台员工可以算正式员工。中台：就是现在的投资顾问和分析师，后台：财务、出纳、柜台、电脑。

证券投资顾问和证券分析师有什么区别

就拿我们熟悉的富途证券公司的证券分析师和证券投资顾问来讲一下吧一、证券分析师和证券投资顾问的工作职责:熟悉证券市场的交易规则，懂得进行市场行情的分析，负责投资策略的制定，负责客户投资理财的服务。二、工作职位一般要求：1.投资顾问本科及以上学历，具备证券相关专业知识；证券分析师目前一般需要研究生学历。2.具备证券从业资格；3.从事过或者熟悉券商、咨询机构等市场分析工作；4.熟悉股票市场，能够进行独立分析，熟悉基本面分析和技术面分析；5.良好的沟通能力和团队合作精神。三、工作职责侧重点不同：1.证券分析师侧重于能够根据国家货币政策、投资政策、银行利率做出证券市场行情走向的预测，能够利用技术工具做出证券行情的分析。研究结果为市场行情的分析报告；2.证券投资顾问侧重于熟悉证券投资各个品种的特点，还能够根据行情分析得出的成果为客户的理财做出投资的决策和建议。工作结果为面对客户做出的证券投资品种的介绍、证券投资理财的建议。

证券公司理财经理，客户经理，证券经纪人有什么区别

不是一回事儿，渠道经理是负责谈客户经理开发客户的渠道的。比如客户经理驻点的银行，一般都是渠道经理去谈的，当然也有可能负责公司基金销售的任务。客户经理就是负责潜在客户的开发及维护工作。

平安银行武汉分行理财客户经理和理财顾问有什么区别

很高兴为您解答一般来说客户经理有很多种比如：理财经理、对公客户经理、消贷经理等理财经理是对私的客户经理吧。

中投证券公司客户经理投资顾问是做什么的？

1、客户经理其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。2、投资顾问其职责如下：1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

证券公司营销主管客户经理理财顾问备岗产品经理备岗有什么区别那个待遇好

民生银行的产品经理，待遇是可以的，需要按时发放货款和及时收贷。

证券投资顾问和客户经理是一样的吗

没有谁的级别高一说的。你一入行，你就可以做客户经理，但是投资顾问是必须入行两年并且考取投资顾问资格的才可以做投资顾问。事实上可以说做投资顾问的要求比客户经理的高一些，并不是谁的官大些。现在很多客户经理级别高了，也必须考取投资顾问资格才能更好的服务客户。

证券公司客户经理和居间人有什么区别？居间人满两年以后也可以往投资顾问方向转么？

没有谁的级别高一说的。你一入行，你就可以做客户经理，但是投资顾问是必须入行两年并且考取投资顾问资格的才可以做投资顾问。事实上可以说做投资顾问的要求比客户经理的高一些，并不是谁的官大些。现在很多客户经理级别高了，也必须考取投资顾问资格才能更好的服务客户。

证券投资理财顾问和客户经理有什么区别

投资顾问是专注于房产，客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复，理财顾问就是熟知各大银行理财产品，根据客户情况才制定相应的方案，二理财经理就是管着理财顾问的领导，专业性就更强，客户经理，是理财顾问晋升后的称谓全文。

热门分类

理财产品 P2P平台理财知识家庭理财个人理财银行理财公司理财互联网理财理财软件儿童理财

推荐问答

热门问答