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我之前算是个老投顾了，从投资顾问做到资管产品投资经理，现在专职炒股，还算了解一些行情，根据你的情况，做投资顾问，或者理财顾问，基本上只有两个途径，一是证券公司的营业部，二是第三方理财机构，但是这两个机构业务的实质，并不是真正意义上的顾问，而是销售，证券公司就是拉客户开户，然后看交易量和基金等理财产品销售，第三方理财公司就更加简单粗暴了，就是销售公司承销的各种理财产品，质量也是良莠不齐。
齐文海2019-12-21 22:55:31
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说真话：国内没有一家第三方的员工，会“只是帮客户做理财规划而不用被上司下命令去完成某一产品的销售量”。因为你能为公司创造的价值，仅是产品销售的佣金。不可能刚毕业，就有能力帮高净值人士做理财规划。大学刚毕业去第三方，除非亲戚朋友是土豪，能帮助你完成业绩，否则分分钟被淘汰。至于是否具备判断能力，知道销售的产品是否安全，是否会给客人带来预期外的损失就另说了。
辛嘉英2019-12-21 23:38:23
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理财产品我认为就是银行和理财机构设计出来的产品，你买入后，能够产生收益。我目前用的是通金所的理财产品，收益我觉得还行，下一步打算再买入一些。
齐晓怡2019-12-21 23:04:57
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建立理财工作室的步骤分八步，建立你的理财工作室0、综合评估1、公司注册2、品牌建设3、办公场地4、公司官网5、微信公号6、招募员工7、销售工具8、金融产品一开始不要盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑第一步：注册。过早机构化就是放弃这个优势，又回到了大机构比较擅长的领域。因此很快优势不再明显。机构化，工作室的“生死劫”，要慎重考虑。总体建议：相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题；销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益；不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包；做好客户的投后服务，重中之重。
黄石安2019-12-21 23:01:15