其他回答

• 真正的投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，并能将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。优秀的投资顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。扩展资料投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标。投资顾问。
  辛国爱2019-10-14 22:54:12
• 理财顾问是要本科以上的学历，理财顾问一般不会在银行，都是在证券公司大厅的。业务经理是在银行大厅联系业务，拉开户的。投资顾问一般都是由业务经理提升的，因为业务经理本来就是有一批客户的。投资顾问要有自己相当多的客户时挣的钱才会多。如果是别人的客户，向你询问理财方法的话，即使你解答人家的问题，所得的酬劳也会给原业务经理的。而投资顾问从事2—3年以上的可以晋职分析师，而在晋职分析师之前还要先考取分析师资格证。我哥就是这样一步步上来的。
  穆高超2019-10-14 22:36:20
• 券商不一样对于投资顾问;理财顾问的定义也不一样的.比方说在中信,长江证券投资顾问就相当于是分析师,需要取得质询执照才能上岗,理财顾问类似于投资顾问,只是在分析质询方面要弱点于投资顾问,我知道长江对于投资顾问和理财顾问的面试要求就是要至少通过"期货"其中3门方达到硬性条件有些还要求用理财规划师证书,软性条件就是面试的时候的专业谈吐.而有些券商则对于投资顾问其实硬性条件也是同上只是他的工作偏向于开发客户,可能只是针对的不同,是面向的大客户吧.理财顾问就不一样了,有些纯粹的就是客户经理只是名字上更好听点而已.以上就是我说知道的投资顾问,理财顾问和客户经理的区别待遇上如果是偏向于开发客户的当然是业绩,如果是做质询的就比较稳定些,当然你不能胜任又是另外一回事。
  齐昌志2019-10-14 22:18:24
• 证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。扩展资料：证券投资顾问与证券经纪人的区别：1身份关系。证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，不属于证券公司员工;投资顾问是证券公司、证券投资咨询机构的正式员工中，取得证券投资咨询执业资格、提供投资顾问服务的人员。2注册要求。证券经纪人通过证券从业资格考试，可进行注册登记;投资顾问必须通过投资分析的专项考试，具有本科以上学历，并至少有两年证券从业经验。3服务内容。证券经纪人的客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息;投资顾问要了解客户需求，评估客户风险承受能力，提供有针对性的顾问建议服务。另外，证券经纪人拓展服务范围，从事投资顾问业务，应当转变身份，成为证券公司或者证券投资咨询机构的员工，通过所在机构注册取得证券投资咨询执业资格。证券投资顾问。
  车建丽2019-10-14 22:01:57