请问“第三方理财”该如何理解?

黄炎红 2019-10-15 06:38:00

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第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司、银行或者保险公司,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。

赵顺邦2019-10-15 07:00:41

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  • 第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不同于银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。
    biyaolo2019-10-24 05:01:31
  • 第三方独立理财是站在客户的角度,通过家庭理财规划和个人资产合理配置,在市场上寻找符合客户财务需求的理财公司,它不集资,不接触客户的资金,通过专家策略来达到客户的理财需求,完全是作为买方理财顾问的角度解决问题,门槛不高,一般的家庭都可以接受。
    caoqiufo2019-10-24 05:01:31
  • 通常,第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解,包括的资产状况,投资偏好和财富目标,然后,根据具体情况为客户定制财富管理策略,提供理财产品,实现客户的财富目标。

    齐智善2019-10-15 07:01:31

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