证券公司理财经理一般需要做哪些工作？...-问答

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证券公司理财经理一般需要做哪些工作？

黄热心 2019-10-14 21:07:00

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开发客户的工作重在坚持，重在客户的积累，这一行有句话“剩者为王”，当你客户积累到一定程度，月工资几万是很正常很多的，一个月10几万也很正常，当然是税前，证券行业都是双休的国家法定节假日都正常休息而且绝对是比所有单位的休息时间都多，因为证券行业礼拜6礼拜天不用补回去所以休息比公务员都多。

辛国海2019-10-14 22:36:04

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其他回答

1、帮助投资者解决账户疑问2、提供理财信息3、推荐相应的产品配置4、解决客户的投资疑惑。

齐春影2019-10-14 22:18:03
你想进证券公司啊。我告诉你，证券公司除了几个高管和一些后勤前台的，剩下的就只有业务经理和业务员，想要钱就拉客户，拉到了他赚了大头给你提成小头，何乐而不为？所以证券公司招人是多多益善的。你放心的去吧，你人去他就要，尤其是漂亮你女孩子，毕竟现在的有钱人还是男人多。声音甜点女人在这行很吃香的。但是很辛苦，压力好大的。

齐明富2019-10-14 22:01:26
看你自己啦！理财经理实际上有可能是客户经理，类似于销售，都是拉业绩的。挂羊头卖狗肉的现在太多了。

齐晓影2019-10-14 22:00:49

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证券公司的理财经理和客户经理岗有区别吗？具体做什么呢？

你所指的正式员工，现在来看就是参与奖金分配，住房公积金缴纳的多一些的员工。一般证券公司客户经理是不参与奖金分配的，客户经理和其他岗位的员工，例如柜台人员、财务人员、技术人员等都是签订劳动合同，都是劳务合同关系。一般中台和后台员工可以算正式员工。中台：就是现在的投资顾问和分析师，后台：财务、出纳、柜台、电脑。

证券公司理财经理和客户经理有何不同

客户经理顾名思义是面对客户的经理，主要是拓展新客户，为老客户回答问题，推荐股票和咨询等。根据客户的不同类别，客户经理的具体工作也不完全相同，有些是对散户的，有些则对中大户或者机构的。客户经理需要了解股市等信息和行情，当然最重要的是会“忽悠”了。

证券公司理财经理，客户经理，证券经纪人有什么区别

不是一回事儿，渠道经理是负责谈客户经理开发客户的渠道的。比如客户经理驻点的银行，一般都是渠道经理去谈的，当然也有可能负责公司基金销售的任务。客户经理就是负责潜在客户的开发及维护工作。

证券公司的证券理财经理驻点一般都是银行吗？一般是多少人呢？

首先是正规的证券公司，当然就是说符合中国证券监督管理委员会及当地证监会派出机构的标准。其次，当然也要和银行谈了。要求驻点人员是证券公司的在职人员，拥有证券从业资格的人。银行也是有很多框框的，证券的业绩也是有标准的。

证券公司客户经理做什么的？

1、证券公司每时每刻都在招聘客户经理，不要被所谓的托关系成为你的包袱。因为不托关系，只要是个大学生，考过从业资格证就可以当客户经理，这个认识你只要在证券公司呆过就会知道了。而且无休止的销售任务是让这个行业的流动性居所有行业之首，所以你走还是不走，证券行业的流动性都在那里。2、会计专业说不知道股票知识，那说明没认真学。课程肯定是有的，叫证券投资学，老师也会叫大家模拟买卖。但纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，书本上的知识考完就忘很难拿来作为营销的说辞。而且一般会计专业的通常都比较内敛，不善言辞确实不适合做营销，做柜台是可以的，不用出去跑，但也一样要完成基本的转正任务。我当年也完成不了任务而不得不离开，去了工厂，工厂回归证券行业几年后，现在叫我完成100个1W也没有问题。3、专业人士无需用坑的方法来完成任务。专业分为服务的专业和技能的专业，当时有一同事也啥都不懂，但就是能找来大客户，因为他锲而不舍，服务及时周到。第二技能的专业就是你自己本身已经对市场有比较深的了解，也会操作，能够提供相对中肯的建议，必然可以吸引客户。不过服务再好，那同事只是靠天吃饭，如果行情不好，没有专业技能的最终也会完成不了任务而离开。所以综上所述，一个不善言辞的没有专业技能会计专业毕业生，还是找会计相关类工作吧，可以考中级会计师或CPA，积累工作经验后绝对比混券商的要好。

刚入职一家券商营业部做理财经理，这工作有前途吗

证券行业目前还是朝阳行业，对有能力的草根来说，无论男女，都是个不错的选择。1.绝大多数人要从营业部做起，从营销一线做起，刚开始会有指标压力，但从长期看，自学习能力、悟性、沟通能力、能否把客户利益和感受放在首位还是决定性因素；有些营销人员会找机会转为相对稳定的后台岗，但也有人把开发和服务有价值客户作为自己的终身事业；如果对投资有兴趣有心得，进一步提升成为投资顾问，在应聘前通过从业资格考试是基础；如果有机会，利用假期就近到营业部实习，应能有助于加深对证券知识的理解，提高考试通过率；投资顾问执业资格注册要求从业满两年，但如果有余力，尽早学习和通过相关考试有助于提高自己的客户开发和服务能力。

理财公司需要哪些条件？

这个要看当地主管部门对这个行业有什么要求，不是统一的。但最起码要注册资金复合当地主管部门的规定，具备注册这样公司所要求的相关有技术职称的人员数量，公司章程，申请，资质许可，法人营业执照，税务登记证，机构代码证，对公开户银行帐号，营业场所产权归属证明，租赁许可证，租赁合同等。

证券公司理财产品收益率一般是多少

无风险、低风险产品，收益率基本和银行同类产品差不多，都在4%或以下。至于股票型高风险产品，那个收益就没法说了，赔本也是可能的。

公司财务部需要做哪些工作，职务是什么？

负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；⑸往来款项的冲转，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二章代理项目成本管理制度1.公司所有项目经济合同以及涉及项目成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。2.公司项目部主要负责工程造价的预测及审核、项目招投标文件的编制、项目决算的审定。4.财务部主要负责项目成本的总体控制工作。⑴参与有关项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；⑵负责项目进度款的复核工作，参与项目造价的确定和最后决算的审定工作。第三章财产管理制度1.公司财产的范围⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。3.财产的购置与调拨⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。4.财产的清查、盘点⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。记帐凭证帐务处理程序下，企业的会计核算步骤如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记帐凭证。记帐凭证可以根据实际情况选用收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以直接选用通用记帐凭证。2、根据收款凭证和付款凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。3、根据原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证逐笔登记各类明细帐。4、根据记帐凭证逐笔登记总分类帐。5、月末，将现金日记帐、银行存款日记帐、各明细帐的余额的合计数，分别与相关总分类帐帐户的余额进行核对。6、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表。

证券公司的理财顾问主要工作内容和职责神什么？

证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。扩展资料：证券投资顾问与证券经纪人的区别：1身份关系。证券经纪人是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人，不属于证券公司员工;投资顾问是证券公司、证券投资咨询机构的正式员工中，取得证券投资咨询执业资格、提供投资顾问服务的人员。2注册要求。证券经纪人通过证券从业资格考试，可进行注册登记;投资顾问必须通过投资分析的专项考试，具有本科以上学历，并至少有两年证券从业经验。3服务内容。证券经纪人的客户服务限于向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息;投资顾问要了解客户需求，评估客户风险承受能力，提供有针对性的顾问建议服务。另外，证券经纪人拓展服务范围，从事投资顾问业务，应当转变身份，成为证券公司或者证券投资咨询机构的员工，通过所在机构注册取得证券投资咨询执业资格。证券投资顾问。

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