刚毕业的大学生可以报考哪类的理财规划师大学刚毕业想考去这类证书想知道报考条件以及要看哪类书籍

龙宝新 2020-01-16 23:02:00

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助理理财规划师:具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。官方电话官方网站向TA提问。
车广东2020-01-16 23:20:29

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其他回答

  • 可以报考的,但需要满足报考条件,具体的您可以参考职业培训教育网。
    黄盛章2020-01-17 00:00:33
  • 国家理财规划师;均为客观题。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。理财规划师。
    齐明皓2020-01-16 23:54:53
  • 可以。理财规划师的考试资格,满足以下其中之一就可以考试:1.连续从事本职业工作6年以上。2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5.具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    符胜斌2020-01-16 23:36:37
  • 一、理财规划师的报考条件高级理财规划师报考条件 具备以下条件之一者1.连续从事本职业工作19年以上。2.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上3.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。二、理财规划师证书查询1、证书查询可在国家理财规划师ChFP考试网点击资格证书查询。2、颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部3、证书颁发时间:成绩公布后两个月内4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办,故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办,具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书,说明遗失原由。培训机构经调查情况属实,则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功,另收工本费用:人民币四元。扩展资料:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师。
    齐春子2020-01-16 23:05:26

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国内三大主要财经报纸分别是《经济观察报》、《中国经营报》和《21世纪经济报道》。经济观察报》是全新商业资讯平台,经济观察网冷静理智的报道风格,并糅合最新的网络技术,拥有专业的采编力量以及独家的新闻报道,提供及时、便捷、专业的信息服务。中国经营报》是1985年中国社会科学院工业经济研究所出版的报刊,是中国最早发行经济类的报刊之一,原名《专业户经营报》、《中国农村经营报》,1989年1月正式更名为《中国经营报》。该报坚持以读者为中心的精品观念和经营理念。21世纪经济报道》是南方报业集团下属中国最大的商业报纸媒体,是中国商业报纸的领导者。致力于服务最优秀的人群,是在世界经济界最受关注的中国经济类日报。全国三大经济类报纸之一。南方系新闻媒体之一。扩展资料1、《中国经营报》优势《中国经营报》进行多层面的深刻报道,给更层消费者的的影响及所带来的改变是无法用简单语言去描述的,它能在理论性和大众化之间找到平衡在大众心目中认可度较高。2、社会影响《中国经营报》的读者有80%以上从事经营活动,个人行为具有很强的市场参与度。中国经营报》读者和潜在读者是那些对经营管理热衷,在经济信息、管理经验以及市场运作和品牌培植方面努力提高并善于多方涉猎的人士。中国经营报》创报以来,已然是财经类报业突出“经营”的头号大报,其内容在管理实用性与指导意义方面都深具影响力。它所带来的力量是无形的、是无法量化和言传的。经济观察报-21世纪经济报道-中国经营报。
什么是金融理财?金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括,人的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。金融理财具体过程可分为六个步骤:1建立与定位理财师与客户的关系金融理财师应该解释并以书面形式说明将向客户提供的服务,金融理财师以及客户各自的责任都应得到严格界定。理财师应对其薪酬给付方式向客户明确说明。理财师与客户应就合作期限及决策方式达成一致。2收集客户金融信息,包括客户理财目标金融理财师应向客户收集有关信息,客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想,完成讨论和实施决策的时间框架,并对风险做出评估。在提出具体理财建议之前,理财师应将所有相关信息收集完整。3分析评估客户财务状况金融理财师应分析并评估客户的状况并就需要采取的理财措施做出决策。根据客户所需要的服务类型,金融理财师可能提供的理财建议包括资产、负债、现金流、保险覆盖度、投资组合及避税战略等各方面的分析。4起草并提出金融理财建议及备选方案金融理财师应在客户所提供的信息的基础上提出与理财目标相对应的理财建议。理财师应与客户进行充分讨论,力求让客户对理财师的分析及建议有充分的理解和把握,以便于客户做出科学的决策。理财师也应听取客户的意见,对理财建议进行合理修改。5实施实现目标的计划方案理财师与客户应就理财计划的实施方案达成一致。理财师可能自己实施理财方案,也可能以“教练”的身份指导客户完成整个理财过程,并在必要时与股东、律师等专业人士进行充分协调。6监督方案的实行理财师应与客户就理财计划过程的监督人选达成一致。若监督的实施人为理财师本身,则理财师应及时向客户做出阶段性报告,回顾总结计划的实施并依据情况的变化对理财计划做出修改。backtotop实行金融理财的优势所在?金融理财为您的财务决策提供了方向指导及具体方法。通过理财,您可以对一个财务决策对财务其它各个方面的影响进行科学预见并采取有效措施。例如,购买一种金融产品不仅可能缩短您归还贷款的周期,或许还能明显推迟您的退休期。每个理财决策都是整体决策的一部分。只有把握总体,您才能够正确预期决策对您的生活目标会产生什么样的短期或长期影响。通过理财,您还可以较快的适应生活中所发生的各种变化,从而确保自己在通往所设立目标的正确轨道上行进。您能否自己完成金融理财?现在市场上有很多理财软件、杂志和书籍可以帮助个人完成对自己财务的管理。但如果您遇到下述问题之一,寻找专业的金融理财师帮助理财就是一个更好的选择了。1,在某些方面,您不具备系统的专业知识。例如专业金融理财师可以为您评估您所购买的资产组合的风险系数或根据您家庭变化情况为您指定合理的退休计划。2,在设立未来目标方面,您想要听取专家意见。3,您无法抽出时间自己制定理财方案。4,您遇到了自己无法有效处理的突发或引致重大财务需要的事件,如生育、继承或严重疾病等。5,您感觉专业理财顾问能够帮助您更有效的对当前财务进行管理。6,您感觉到了金融理财的紧迫性却不知如何寻找着手进行规划。谁可以使用“金融理财师”这一称谓?本文中所引用的“金融理财师”是从事金融理财并取得资格认证的专业人士。金融理财师”是在达到标准委员会所制定的教育。n从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。AFP及CFP的资格考试是如何举行的?AFP资格考试每年举行2次,分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试共计六小时,分上下午进行。CFP资格考试每年举行2次,分别为每年6月的最后一个周末和11月的最后一个周末。CFP资格考试共计12小时,分两天进行。我是摘抄的。
AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。 AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种: 1、标准培训 按照国际惯例,中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则,选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训,并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。 在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前,由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务,颁发培训合格证书。中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划,2019年底,深受大家欢迎的远程培训即将面世。 2、挑战身份 拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人,具有“挑战身份”,可申请豁免全部培训课程,直接参加资格考试。 3、学分评估 拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人,可申请豁免部分或全部培训课程。 根据2019年有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试。
“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。三、成绩查询理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。理财规划师考试。