个人理财报告书跟个人理财规划报告书是一样的吗？...-问答

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个人理财报告书跟个人理财规划报告书是一样的吗？

黄盛磊 2020-01-16 22:55:00

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区别是个人理财规划只是针对个人，而家庭理财规划是针对整个家庭，当然都要做需求分析。

连亚欣2020-01-16 23:05:12

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综合理财吗？你的资料欠缺啊。难怪你写不出来。1、支出情况。2、理财目标不明确。组建家庭，何时？需要多少钱？3、风险与保险保障。4、退休生活。资金缺口？5、投资经验？风险偏好？股票的买入价、何种股票。你不会写出一份好的个人理财计划书的。因为好多未知就是这样参考。

符自为2020-01-16 23:54:42
肯定不一样，一个最终的结果，一个是怎么做才能达到预期结果。

黄盛开2020-01-16 23:20:17
你指的理财规划书是什么意思，还有rfc是国际财务顾问不是国际理财规划书。我持有理财规划师资质。

赵首永2020-01-16 23:02:28

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立项报告与项目建议书一样吗

1、二者意义不同项目申请报告是企业投资建设应报政府核准的项目时，为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目论证报告。项目建议书是由项目筹建单位或项目法人根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、国内外市场、所在地的内外部条件，就某一具体新建扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。2、二者内容不同项目建议书是为发现市场投资机会提出项目立项准备所作的研究分析，主要是论证项目的必要性和建设条件是否具备。企业投资项目可行性研究报告主要对市场预测、厂址选择、工程技术方案、设备选型、投资估算、财务分析、企业投资风险分析，以及是否符合国家有关政策法规要求等进行研究论证，回答企业所关心的各类问题。3、二者目的不同项目建议书是为了得到可行性研究报告，附上市场调查报告、厂址选择报告、地质勘查报告、资源调查报告、环境影响评价报告和自然灾害预测资料等文件。项目申请报告不是对企业项目从自身角度是否可行所进行的研究，而是在企业认为从企业自身发展的角度看项目已经可行的情况下，回答政府关注的涉及公共利益的有关问题，目的是为了获得政府投资管理部门的行政许可。4、二者作用不同项目建议书决策者可以在对项目建议书中的内容进行综合评估后，做出对项目批准与否的决定。项目申请报告是基于国家宏观政策规划、国家和地方中长期规划、产业政策，分析项目设立的政策背景，该报告的核心价值是：作为企业执行项目后期工作的依据。立项申请报告-项目建议书。

谁有助理理财规划师书，本人现在想买

助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。扩展资料助理理财规划师的报名条件：1连续从事本职业工作6年以上。2具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试。

问一本关于个人理财的书籍。

“有哪些理财的书值得推荐？”这个问题一经抛出，就有许多网友纷纷发表自己的意见，我为你从中精选了一些回复，快来看看吧~名为“孙舒瑶”的网友的回答也是很透彻：六、价值投资入门1）《股市真规则》最系统阐述价值投资的书籍，价投入门书。4）《投资最重要的事》总结了关于股票投资最重要的18个要点，属于纯理念或哲学层面的内容，没有谈到任何操作层面的问题。繁体版推荐台译本；简体版推荐丁圣元译本2）《聪明的投资者》一代宗师格雷厄姆专门为业余投资者所著，科普版的《证券分析》，价值投资者眼中的“圣经”。8）《约翰聂夫的成功投资》著名的低市盈率投资者，总结出七条低市盈率投资法则是全书的精华。7）《从牛顿、达尔文到巴菲特》介绍芒格的“格栅理论”，从六大学科的基础概念中寻找出能够运用于投资的思维方式。来看看网名为“赵平”的网友是怎么说的：第一次接触理财也在大学，感觉还是挺神奇的，扭转了我很多之前错误的思想，不过我看得不是那些特别深奥的，时比较简单，但是容易理解的，我觉得对于普通人来说还是比较受益的。推荐的第一本《富爸爸、穷爸爸》，第二本《生财有道》，我就看过这些，还不错的。没办法才疏学浅。富爸爸，穷爸爸》是一个真实的故事，作者罗伯特清崎的亲生父亲和朋友的父亲对金钱的看法截然不同，这使他对认识金钱产生了兴趣，最终他接受了朋友的父亲的建议，也就是书中所说的。富爸爸”的观念即不要做金钱的奴隶，要让金钱为我们工作，这告诉我们赚钱理财要取之有道，而且要有独特的经济头脑，故事简单，但是会受益颇深火，我特别爱看，也喜欢他们的故事。对于ID为“跑的超快的白鹿”网友的精彩回答，大家纷纷点赞支持，他是这么说的：《小狗钱钱》主要内容：吉娅是一个普通的12岁女孩，一次偶然的机会，她救助了一只受伤的小狗，并给它取名叫“钱钱”。没想到，钱钱居然是一位深藏不露的理财高手，它彻底改变了吉娅一家人的财富命运…“欧洲第一理财大师”博多舍费尔用生动的理财童话，教会你如何从小学会支配金钱，而不是受金钱的支配；如何像富人那样思考，正确地认识和使用金钱；如何进行理财投资，找到积累资产的方法，早日实现财务自由！从小，博多便目睹了贫穷给人们带来的种种伤害，这让他厌恶贫穷。他开始频频参加电视访谈节目，在世界各地举办讲座并著书立说。他的《赢家法则》成为德国最佳畅销书；《小狗钱钱》全球销量逾千万册，也已在中国出版，并受到广大中国读者的喜爱。以上这些网友的回答，你还满意吗。

理财团队经理规划目标书

哪个经理都不大，这只是一个称呼而已，没有必要在乎于哪一个大和小。重点是你手上能掌握多少资金，你的资金越大，你越有能力。

有人对理财规划感兴趣的吗？在家想多练练可以帮网友做理财规划书刚刚毕业理财规划专业

理财规划，不单单是理财规划师的建议，而是需要双方坦诚相见，真诚相待。你需要把自己个人的实际情况告诉理财师，自己拥有哪些可支配资金，你的收入和支出情况如何？你的健康状况如何？你打算买什么价格的房子？你打算买什么价格的车子？如果你说，你一无所有，想在5年后买房买车，这个，即便是再好的理财师，也是无能为力的！祝运！还有，现在任何一个单位，都不能拖欠保险，只是缴费比例不同，如果不给买保险，就可以告他！还有啦，单位的保险不足以保障，需要增加相应的商业保险，才比较完整。

帮忙写个理财规划建议书1000字

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不通过培训个人可以报考助理理财规划师吗怎么报考

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推荐一本或一套个人理财的书.

一、财商启蒙入门1）《小狗钱钱》迈出财务自由的第一步，从理财童话开始。适合全年龄段阅读。2）《穷爸爸，富爸爸》一代人的理财启蒙书。罗伯特·清崎列出财务自由必备的四项技能：会计、投资、市场营销、法律知识。3）《TheRichestManinBabylon》乔治·克拉森的“巴比伦富翁”系列风靡欧美，翻译过来有很多版本。4）《邻家的百万富翁》从统计数据中总结出富人共同拥有的习惯，强调了节俭的重要性。5）《苏黎世投机定律》没有人能靠打工赚取薪水而致富，敢于冒风险的人才有大作为。练武术之前要学会挨打，想通过投机发财先要学会风险管理。6）《TheMillionaireFastlane《分级基金与投资策略》系统化介绍分级基金的一本书。

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理财的概念和思路应该越简单越好,应该简单到让完全不懂投资理财的人也能像阅读一个有趣的故事一样,在轻松愉悦的阅读中掌握正确的理财观念.为什么我工作如此努力,却始终没能过上富足的生活呢?究竟哪里出了问题?秘诀1:拥有对财富的巨大渴望这样的人倾向于:为自己创造机会,积极打理自己的现有财产,并寻求增值的可能性;羡慕富有的人,并试图寻找机会学习他们.对财富具有巨大渴望的第一种表现就是:强烈地渴望有一种制造财富的技能,并愿意为之付出努力.财富是一种力量,有了财富,许多事情我们会比较容易办到.时间，对每一个人来说都是同样的多，只是你们选择让时间白白溜掉，不会用时间来致富。学习有两种：一种是学习我们已经认识的东西，另一种是学习如何去发现我们不知道的东西。当决定把自己全部收入的一部分留给己用的那一刻起，找到了致富的道路。你付钱给别人，却没有给你自己，你是在为别人卖命。无论你的收入有多少，先支付给你自己，给自己留下十分之一，然后用剩下的十分之九先购买食物、救济穷人，然后再量力而行地购买衣服和鞋子。财富像一棵大树，是从一粒小小的种子成长起来的。你越早播下种子，就越早看见大树慢慢长大。你越是勤恳地用更多节余的存款培育、灌溉，就越早能够在树荫下乘凉。必须有选择地接受那些有价值的建议。在学会量入而出以后，要懂得向那些富有经验的寻求建议。学会如何用赚来的钱为你服务。学会如何创造财富、积累财富并利用财富。意志力只能让你在实现目标的过程中不畏缩、不动摇。一项任务，即使微不足道，也会努力将任务贯彻到底。一旦给自己规定了任务，就一定要完成。当然，要注意的是，不去挑选无法完成或者不切实际的事情来做，以保证自己可以比较悠闲。你会感到拥有一些只有自己才有权支配的财富是多么令人愉快。随着积蓄的增加，这种满足感越来越强烈，这是一种新的生活乐趣，它令你激动不已。你将有更大的动力去赚更多的钱。把财富变做你的奴隶，同时让赚来的钱都为你效力。要确保自己未来的生活无忧无虑。看看身边的老人们，要知道，有一天你也会老。因此，投资要极其谨慎，以避免损失。也应该想到为你的家人留下一些财富，以防止当你被招唤到众神的国度后，他们陷入困境。这并不难做到，只要定期支付少量的钱，就可以让你的家人在你去世后得到经济上的保障。要想聪明人咨询，向每天都要和金钱打交道的人寻求建议。让他们时时提醒你，避免犯不必要的错误。在你有生之年尽量享受生活。不要过于节俭，或者试图储蓄过多。根据你的收入来决定生活水平，不要让自己变成一个不敢花钱的吝啬鬼。生活是美好的，生活中有许多东西值得你去享受。秘诀2：向正确的人请教理财秘诀秘诀3：严格遵守远离贫穷的7条名言1、让你的钱袋鼓起来2、控制你的开支3、让你的钱增值4、避免失去你的财富5、让你的房子为一项有益的投资6、确保未来的收入7、增强自己赚钱的能力不要混淆必要开销和欲望的概念。除非我们有意识克制，否则我们所谓的必要开支将总是与我们的收入相等。每一个人都承载这他们的能力所无法满足的诸多欲望。我们的时间和精力是有限的，我们走的路、能吃的东西以及我们能享受的乐趣也是有限的。制定你的开支预算，用十分之九的收入购买必需品以及满足那些有意义的欲望。让没一个铜板都为你工作，像田野中的牲畜一样为你带来收入，使财富源源不断地流入你的口袋。在投资时一定要保证本金的安全，只把钱投入那些既能收回本钱，又可以得到合理利润的项目上。听从明智的人的建议，向那些善于投资的人求教，用他们的智慧保护你的财富。想要成为有钱人，就必须先有赚钱的愿望，这个愿望务必非常强烈而且明确。在学习实现简单而明确的愿望的过程中，逐渐摸索出一个人怎么能赚来更多的钱的办法。这也是财富的积累过程：不要嫌钱少，先从小数目开始，逐渐赚得多一些，总有一天能赚得更多。目标务必要求简单、明了，如果目标太多、太杂乱以至于超出自己的个人能力，必然难以实现。那些在投资的时候谨慎行事、向行家求教的人才能牢牢地保护好自己的金子。那些对自己不了解的生意投资，或者不听从行家建议的人将失去他们的金子。不现实地投资、听信骗子的花言巧语，以及轻信自己无知幻想的人都会在投资中失去自己的金子。安全地理财并增加利润。秘诀4：实践黄金运用的五条规律1、凡是把他的收入的十分之一以至更多储蓄起来，用在自己和家人身上谋求更好的未来的人，黄金将乐意流向他的身边，而且数目会成倍迅速增加。2、凡是承认黄金是获取利润的工具又善于利用这个工具的黄金的占有者，都会成功驾驭黄金及，榨取每一块黄金能带来的每一分利润，而且他利用黄金获得利润的速度远远快于田地理长出来的粮食带来的利润。3、凡是谨慎地占有黄金，而且愿意听从聪明人的指导善于运用黄金的人，黄金会越家牢固地为他所拥有。4、凡是投资在自己很陌生的行业，或者在有经验的投资者认为没有投资潜力的领域进行投资的人，都将与黄金失之交臂。5、凡是把黄金运用在不可能得利的事业上，诸如听从能说会道的骗子诱人的建议或者因为自己的经验短缺不懂投资概念而随意抛掷黄金的人，黄金将不可避免地流失。黄金给人带来机会的同时，也会因为持有黄金的人心肠太好而给自己招来困扰。秘诀5：保护好自己的财产、谨慎外借与投资我们必须保护好自己的财产，谨慎地进行外借或投资。我们只能把钱借给三种人：1、把钱借给那些拥有比贷款更多财产的人最安全。2、可以借钱给他，因为他有技能。他们收入平稳，为人诚实，如未遭遇什么灾难，他们能还清本钱和利息。3、还有一些人没有财产，也没有固定收入，但是有信的过的人做担保，也可考虑。小心不要陷入投资陷阱，谨慎从事总比事后懊悔好。秘诀6：为自己的财产修建坚固的城墙真正给予我们的财产以最稳固的保护的，是我们的工作能力和理财技巧。秘诀7：勇敢面对债务，获得他人的尊重假如一个人内心藏着一个甘愿做奴隶的灵魂，无论他的出身是不是奴隶，他终究会变成真正的奴隶。下坠比上升容易。秘诀8：为人生创造新局面秘诀9：将工作视为自己最好的朋友秘诀10：从今天开始，行动起来，不再拖延。

如何报考助理理财规划师,

好考不好考，看你参加考试的级别呀，你说的那个助理理财规划师只是职业资格认证的三级，这个目前放宽到在校生大四就可以考，考试一共两本书，考试是考两卷，但是全部是选择题，不算难，呵呵，我很多朋友都是自学过的。每年5月和11月第三个周末全国统考，考试前一个半月都可以通过当地培训或代报机构报名再有要注意的，目前劳动部，协会等都有组织理财规划师的考试，建议考劳动部的，这个是咱国家的，每年5月和11月统考，证书一旦论证有政府和法律效力。

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