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去年才考过AFP认证，今年在准备CFP认证，金融行业这两个认证的含金量还是比较高的，CFP认证相对难考，要考5门课程，当然含金量更高，一旦考下来，各大金融机构都抢着要。
边博洋2020-01-16 23:02:23
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如何成为一名专业理财师目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。报名地点：目前，美国金融学会只在北京设立了CWM认证中心，上海地区暂无相关的培训和认证机构。
龙庆亮2020-01-17 00:00:25
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CFP的考试通过率在30%左右，算是比较难考了。推荐你多听些老师讲的课和真题参考：金考网。
赵风进2020-01-16 23:54:40
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AFP/CFP“被取消”，是一个误解！证书没有取消，鼓吹证书取消的都是国家理财师证书ChFP的培训机构建议：AFP和CFP认证如在中文译法上与“决定”重合而引发歧义，FPSB可只使用官方名称AFP和CFP字样，或可参考FPSB会员组织中国香港或中国台湾的中文译法。AFP/CFP证书依然是银行等金融机构认可度最高的理财师职业资格证书现在，包括，中、农、工、建在内的国内主要银行，仍然将AFP、CFP认证作为引导和鼓励员工学习的项目之一，为学员报销学费。民生、兴业、招商、华夏等银行甚至明文要求相关岗位员工必须持有AFP证书。CFP仍作为行业内招聘、升职、转岗、转正的重要参考。仍旧是行业内最受追捧的认证。结语：只要你的工作单位对证书予以认可，有相应的报销和鼓励政策，其实你并没有必要关心是否需要这个问题。
黄皓翔2020-01-16 23:20:14
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1.市场认可度不同AFP和CFP一般都放在一起讲，因为AFP是CFP的一级，只有通过AFP才能申请参加CFP的教育、考试，最终申请CFP资格。AFP是作为理财师的初级标准，由中国金融理财师标准委员会组织进行资格认证，银行业的理财部门比较认可此证书，如果想做银行的理财业务，AFP是最基础的证书。CFP，是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。目前中国已经成立了金融理财师标准委员会，把CFP相关考试和标准引入到中国，它采用两级认证制度，即金融理财师AFP和国际金融理财师CFP，更切合中国本土特色。CFA，是投资行业的“黄金标准”，号称“全球金融第一考”。取得CFA认证，不仅有助于个人进入高薪金融行业，也是职业晋升的重要保障。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。2.考核内容不同AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段，课程为金融理财原理，共计108学时。资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等。CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块。达到国际CFP组织所规定的教育Education、考试Examination、从业经验Experience和职业道德Ethics标准“4E”标准，并取得资格认证。CFA考试内容分为三个不同级别，分别是LevelI、LevelII和LevelIII。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力，尤其是金融类英文专业术语。考试内容涵盖了广泛的金融知识，同时考察当年最新的金融市场相关知识以及最新金融领域研究成果。3.培养目标不同AFP金融理财师，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。CFP国际金融理财师，必须掌握金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资及理财服务。CFA特许金融分析师，除了需要具备丰富、广泛的金融知识外，更要具备分析能力，实操性能力，能够满足各大金融机构的要求，专业从事特定的某项金融分析工作。扩展资料1、特许为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。通过CIIA考试的人员，如果拥有在财务分析，资产管理和/或投资等领域三年以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。自CIIA考试于2001年正式推出以来，全球已经有5000多人参加了终级考试，迄今为止，2800多名专业人士已经获得CIIA称号。随着各个区域和国家/地区协会的推广，CIIA将会吸引更多的专业人员参考，并扩大其在国际范围内的影响；一个更加广泛的全球CIIA联盟也将逐渐形成。CIIA证书持有者适合从事经纪行业、投资分析、企业融资以及投资银行等工作。CIIA®考试作为国际认可的金融投资领域的专业资格考试，被中国证券业协会认定为中国证券业最高级别考试，目前在中国由中国证券业协会主办，每年3月和9月在北京、上海、深圳三地同时举办两次考试。参考资料国际金融理财师。
章见文2020-01-16 23:05:08