金融理财师AFP报考需要什么条件

赵鹏勃 2020-01-16 22:52:00

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1、AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。2、报考人必须在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;3、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。扩展资料AFP证书含金量:1、AFP证书全球认可,对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助,例如:通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可,不同银行实行不同的鼓励政策,如直接报销学费、加分相当于增加工龄,上涨工资或是晋升岗位调整职级。参考资料-AFP。
龚崇栋2020-01-16 23:20:09

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  • 学员很多来自于银行系统,也有来自证券系统和保险系统的。他们咨询的时候经常问,“AFP考试难度大吗?”,“我能考过吗?”,“零基础也能考吗?”。这些学员经常怀疑自己。他们有这些疑问也可以理解。因为学员门大部分是参加工作好多年了,丢弃了看书学习的习惯;有些是因为工作繁忙根本抽不出时间来学习。对于考试难不难我先做个简单的说明。AFP金融理财师考试属于水平类考试,平均通过率控制在30%左右。意味着每次546个考位,有一半左右考生可以通过考试。AFP认证考试的难易度基本和大专以上学历经济类专业的考生的能力相适应。对非经济类专业的考生,如果有一段金融系统的工作经历,在学习过程中对课本和考试内容理解起来也相对比较容易。从历年我们学校的行业统计数据来看,参加过考前培训的考生通过率都在80%--90%以上,选择自学的考生通过率只有10%--15%。因为AFP考试科目分为《金融理财原理,家财,投资环境5道题;下午考察模块有:投资、保险、税收、福利考试题量分布:金融基础模块考察85题、福利模块考察10题、保险模块考察25题、税收模块考察15题、投资模块考察45题。
    龚小辉2020-01-16 23:54:37
  • AFP证书的认证必须满足4E认证标准,即Education-教育、Experience-经验、Examination-考试、Ethics-道德,就是说你单单参加考试通过考试也不能取得认证资格,必须四项同时满足了才符合条件。而参加资格认证考试前又必须经过教育培训,即报考条件中的取得金融理财师,也有面授班可选择,但费用略高,上万块,单纯网络培训7千左右。作为学生来说,你自己衡量下有没有必要咯。
    齐智富2020-01-16 23:05:03
  • 金融理财师资格申请人须具备以下基本条件:1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师AFP培训合格证书》,可报考AFP资格考试;4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师CFP培训合格证书》,可报考CFP资格考试;5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。希望能够帮助到您。
    黄知学2020-01-16 23:02:18

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下面的你可以参考一下,看自己是和那一个。金融分析师职业定义:金融分析师是一些受过良好教育和专业训练,具有优秀金融理论素养的金融人才。它通常拥有严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从投资组合管理到金融资产评估,从衍生证券到固定收益证券以及定量分析;受过专业训练,具有一定金融理论和实践经验,特别是有投资评估、运营分析的经验;了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规;此外,还需具备ERP系统相关经验,能熟练使用资料管理软件工具。职业概况:金融业主要包括基金业、证券业、保险业、银行业四大类别。截至今年3月份,已有19个国家和地区62家银行在华设立了195家金融机构,国内的金融市场逐步壮大,市场发展潜力巨大。从整个国内金融人才市场看,目前顶级金融人才报价已在百万元以上,而一般中级人才在30万至50万元。钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测。基于这些详尽的分析,他们做出报告,为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见。金融分析师的工作是至关重要的,因为他们的建议帮助公司做出财政决策,这通常意味着大量资金的投入。金融分析师的工作要求广泛地猎取金融杂志、报刊、书籍和互联网上的各种信息,以掌握最新的新闻消息、调整变动、市场动态和行业状况。理论上说,任何专业的学生都可能最终成为金融分析师,不过雇主更倾向雇用像工商、财会、金融、经济和统计等专业的毕业生。职业等级:该职业资格共分三级:助理金融分析师、金融分析师、高级金融分析师。申报条件:一、助理理财规划师:1、本科以上或同等学力学生;2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者;二、理财规划师:1、已通过助理理财规划师资格认证者;2、研究生以上或同等学力应届毕业生;3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。三、高级理财规划师:1、已通过理财规划师资格认证者;2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。三、成绩查询理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。理财规划师考试。