我想问下助理理财规划师第五版跟第四版内容有什么变动?

黄益福 2020-01-16 23:02:00

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可以不换。内容变化不大,基本为了赚钱,意义不大。主要就是税率表等一些政策方面的表格数据,会有变动,其他文字内容都没有变化。所以只要看到这里的时候留意一下更新到最新数据就行了。一般资料就是基础知识和专业能力两本,如果想纯做题,可以去买历年试题集。其他应该就没什么了。
齐晓彤2020-01-16 23:05:25

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助理理财规划师的报名首先要报名参加培训,获得《CHFP理财规划师培训合格证书》,不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试,考试通过者可获得证书。首先需要报名参加培训,培训可以参加面授或线上,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看,或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。扩展资料助理理财规划师的报名条件:1连续从事本职业工作6年以上。2具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试。
“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。三、成绩查询理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。理财规划师考试。
1.金融风险管理师CFA是“特许金融分析师”CharteredFinancialAnalyst的简称,又称注册金融分析师,是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,号称“全球金融第一考”。取得CFA认证,不仅有助于个人进入高薪金融行业,也是职业晋升的重要保障。作为投资行业的“黄金标准”,CFA持证人炙手可热,其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术,范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员,包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。据不完全统计,我国今后十年内每年将需要十五万金融领域的专业人才,取得此证书目前在国内的就业前景很广阔;薪水都在50至100万之间。4.保险经纪人资格证书保险经纪人考试是国家级资格证书考试,也是保险经纪人从业资格考试,其公正性和权威性不容置疑。保险经纪从业人员是指从事保险经纪业务的保险经纪机构工作人员。保险经纪从业人员在执业前,应当取得中国保险监督管理委员会颁发的《保险经纪从业人员基本资格证书》以及有关单位据此核发的《保险经纪从业人员执业证书》。保险经纪从业人员应当遵守《中华人民共和国保险法》、《保险经纪机构管理规定》等法律法规,保险监督管理部门的有关规定,以及保险行业自律组织的有关规则。5.中国寿险理财规划师中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类,资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别,即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分,中级资格称为“中国寿险规划师”,高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度,因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。扩展资料:保险行业是指将通过契约形式而集中起来的资金,用来补偿被保险人的经济利益业务的行业。保险市场是买卖保险即双方签订保险合同的场所。它可以是集中在一起的有形市场,也可以是分散的无形市场。按照保险标的的不同,保险又可以分为财产保险和人身保险两个大类。保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残和达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的行为。财产保险是指以财产及其相关利益为保险标的的保险,包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。它是以有形或无形财产及其相关利益为保险标的的一类补偿性保险。人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当人们遭受不幸事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时,根据保险合同的约定,保险人对被保险人或受益人给付保险金或年金,以解决其因病、残、老、死所造成的经济困难。按照与投保人有无直接法律关系,保险可分为原保险和再保险。发生在保险人和投保人之间的保险行为,称之为原保险。发生在保险人与保险人之间的保险行为,称之为再保险。保险行业。