一定要有理财师从业证才能当理财师吗?

黄瑞言 2019-11-06 15:06:00

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金融理财师认证制度在中国分为两级,即AFP强大的专家团队、北京当代金融培训有限公司资深教研队伍,组建了有着专业金融知识及实务经验的金融教育研发团队,为金融领域多项国际资格认证培训,并提供继续教育网络学习的服务。为什么说银行从业人员必须要考AFP金融理财师呢?金融行业急需理财专业人士国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加,理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识,却没有经验,迫切需要得到理财指导。国内各大银行尤其是商业银行抓住机遇迎接挑战,抢滩VIP客户市场,急需理财人才,提升理财服务水平,给客户提供更多更好更全面的理财服务。金融理财行业竞争加剧招聘面试的门槛升高截止2019年12月31日,由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆AFP持证人数为16万多人,CFP持证人数达到4多万人,由于专业人才匮乏,如今,理财师职业已成为职场“金饭碗”,具有宽广的发展空间和优厚的薪酬待遇。可以预见,在高职、高薪的双重诱惑之下,将有越来越多的人通过考证获得理财师的“身份证”。
粱光强2019-11-06 15:37:13

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  • 下面的你可以参考一下,看自己是和那一个。金融分析师职业定义:金融分析师是一些受过良好教育和专业训练,具有优秀金融理论素养的金融人才。它通常拥有严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从投资组合管理到金融资产评估,从衍生证券到固定收益证券以及定量分析;受过专业训练,具有一定金融理论和实践经验,特别是有投资评估、运营分析的经验;了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规;此外,还需具备ERP系统相关经验,能熟练使用资料管理软件工具。职业概况:金融业主要包括基金业、证券业、保险业、银行业四大类别。截至今年3月份,已有19个国家和地区62家银行在华设立了195家金融机构,国内的金融市场逐步壮大,市场发展潜力巨大。从整个国内金融人才市场看,目前顶级金融人才报价已在百万元以上,而一般中级人才在30万至50万元。钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测。基于这些详尽的分析,他们做出报告,为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见。金融分析师的工作是至关重要的,因为他们的建议帮助公司做出财政决策,这通常意味着大量资金的投入。金融分析师的工作要求广泛地猎取金融杂志、报刊、书籍和互联网上的各种信息,以掌握最新的新闻消息、调整变动、市场动态和行业状况。理论上说,任何专业的学生都可能最终成为金融分析师,不过雇主更倾向雇用像工商、财会、金融、经济和统计等专业的毕业生。职业等级:该职业资格共分三级:助理金融分析师、金融分析师、高级金融分析师。申报条件:一、助理理财规划师:1、本科以上或同等学力学生;2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者;二、理财规划师:1、已通过助理理财规划师资格认证者;2、研究生以上或同等学力应届毕业生;3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。三、高级理财规划师:1、已通过理财规划师资格认证者;2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
    黄盛波2019-11-06 16:05:02
  • 你需要报考理财师专业,通过即可到社会保障部门领取理财师证书。报名条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。报考理财规划师。①连续从事本职工作满6年以上。②金融相关专业专科以上学历。③非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指:经济学、管理学、法学。考试时间理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
    齐新英2019-11-06 16:01:19
  • 目前国内具有官方背景的理财师资格认证有:CFPCertifiedFinancialPlanner一般被称为国际金融理财师,指从事金融理财,达到国际金融理财师组织所规定的教育、考试、从业经验和职业道德标准,并取得资格认证的专业人士。CFP资格认证在国际上获得的认可最为广泛。AFPAssociateFinancialPlanner是金融理财师,作为CFP的基础资格认证,AFP也是由中国金融理财标准委员会认证。通过CFP的基础培训,并通过AFP资格认证考试,便可获得AFP资格认证。RFPRegisteredFinancialPlanner即注册金融策划师,是一种半国际化认证。目前国内市场上存在美国RFP和香港RFP两种资格认证证书。理财规划师国家职业资格认证由劳动与社会保障部下属的理财规划师专业委员会认定。除了这几种官方认证之外,还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证,这种民间的培训和认证是不具有官方效用的。希望能够帮助到您。
    黄盛忠2019-11-06 15:55:33
  • ~~理财规划师国家职业资格认证评审、认定的金融投资从业者专业资格认证。认证包括三级,每年六月份举行一次考试,一年只能参加一级考试,因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时,考试对报考者的英文水平要求较高,所有考试均系全英文命题,其中还涉及到大量经济学术语。CFA考试题量大、知识涵盖面广。根据统计,每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试,并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。
    赵馨惠2019-11-06 15:18:27

相关问答

理财师认证版本有多少?一种职业受追捧,随之而来的相关培训和认证也就必然热闹起来,理财师的认证就属于这种情况。目前国内具有官方背景的理财师资格认证就有三种。第一种是国际通用证书的本土化版本,即由中国金融理财师标准委员会颁发的金融理财师AFP证书。由于目前中国金融理财师标准委员会尚未加入国际CFP注册理财规划师组织,因此国内目前还不能进行CFP认证,但是如果在CFP国外的授权机构进行培训和考核,则可以拿到CFP认证。第二种是国家由劳动社会保障部提供培训并颁发的证书,这个证书实质上是一种从业资格证书。第三种则是半国际化的行业资格证书,由香港注册财务策划师协会与内地高校合作的注册财务策划师RFP认证。除了这三种官方认证之外,还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证,这种民间的培训和认证是不具有官方效用的。哪种版本的证书最吃香?这么多种官方和民间的理财师资格认证,哪种最受市场追捧,最得用人机构青睐呢?如果从受认可程度和薪酬待遇方面来说,无疑是具有国际背景的AFP/CFP认证最吃香了,年薪10万美元以上对持有AFP/CFP认证的人来说并不夸张。但是相对应地,AFP/CFP认证也非常难考,投入的时间和财力也都要相当多,而且这个认证对应试者的资历和从业经验都有一定要求。而另外两种官方版本的认证则相对要容易得多,学习费用比较低,学习周期比较短,难度也相对较低。这几种认证的客观存在是有其合理性的,因为中国金融市场的发展速度非常快,但却不均衡,市场需要不同类型、不同层次的人才。大型国企、合资企业以及外资企业倾向于拥有国际资格认证的人才;一些地方中小企业来说,则更需要那些能够快速上手、成本较低的人才。哪种认证版本最适合你?国际与国内证书并存的局面是必然的,并将长期存在。那么,对于有志在金融行业大展宏图的应试者而言,又该如何进行理性选择呢?首先,要量力而行,根据从业经验、经济实力以及外语水平等因素选择适合自己的考试,设置合理的目标。其中,国际CFP的考试要求用英文应试,因此,英语水平成为许多专业人士的绊脚石,要想敲开CFP这扇大门,必须取得英文这块敲门砖。另外,更重要的是,要将资格证书的获取与个人的职业生涯规划有效结合,让资格认证真正为自己服务。比如,对于希望在涉外机构有长远发展的应试者,应该看到,随着全球经济一体化的进程加速,人才国际化是不可逆转的潮流,国际通用资格证书也是大势所趋。何谓职业理财师职业理财师,即为客户进行理财的规划师,其主要工作是:在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。在欧美,个人理财服务市场已相当成熟。在中国,个人理财服务虽然刚刚兴起,但需求不断激增。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。