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• ，一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。1．对客户进行全面的资金情况测评。2．分析客户的资金状况。3．找出目前的资金缺口。4．制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。祝工作顺利~。
  赵风进2019-11-06 16:05:10
• 投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。其职责如下：投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
  黄盛木2019-11-06 16:01:33
• 应该是皮包类型、空手套白狼的公司，建议不要去。我面试过不少同类型的公司，经验分享下1、关于成立。凡是叫什么什么投资顾问、管理咨询、商务信息咨询等等的公司，基本属于同一类型，多数由一个或者几个稍微有点钱的人注册成立。注册信息一般无必要怀疑，因为可以随便找家公司代劳，不用多少钱的，就算注册金标着50万，也可以是垫资进行，注册后再分批转走资金。2、关于办公场所。这种类型的公司一般在广州比较高档的写字您班，特别是天河区，比如中信广场、大都会广场、财富广场、维多利广场啊等等，总之，办公环境超好！但是工作内容却不敢恭维。大家不要被外表雄伟光鲜的写字楼迷惑，你要记住：无论你是谁，只要你每月肯交租金，中信都可以是你家！写字楼是人家的。3、关于面试。这种类型的公司人员流动超级大，公司每天的工作内容之一就是招聘！不信你可以随便找家看看，面试的流程和规模似乎有点样子，人也很多，但是想深一点的话，你就会知道，真正可以长做的实力公司是不需要经常招人的，接待的地方可能就是会议室或者简单椅子之类。重点是，这种公司，无论你面试的是什么职位，只要你不关机，基本会得到培训通知，因为只要是人，他们都需要。4、关于工作内容。无论什么职位，无论面试怎样，结果基本一样：先要熟悉公司产品，从底层做起，之后才能谈管理！无论什么职位头衔如果你想认真做份工作，就选择其他行业吧。
  龚安龙2019-11-06 15:37:33
• 1、XX投资管理有限公司里做销售的具体工作内容要根据该公司的经营内容、销售的主要业务内容等因素而定的，很难一概而言。一般来说，投资公司的经营内容有很多，比如投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询等等。2、投资管理公司是一种新型的投股控股公司，英文缩写：投资管理公司PIMC。其主旨是为其它公司提供战略策划以及资金引进等一些限制其公司发展的不利因素，从而实现公司的复兴，体现了竞争合作求双赢的合作原则。3、销售：是指以销售、租赁或其他任何方式向第三方提供产品或服务的行为，包括为促进该行为进行的有关辅助活动，例如广告、促销、展览、服务等活动。
  辛培建2019-11-06 15:18:52