1.在大学期间选择金融学专业，学习货币银行学、保险学、税法等相关知识，2.购买相关教材，接受相应培训3.报名参加相应的考试2019年理财规划师考试时间为：上半年5月18日至5月19日下半年11月16日至11月17日08:30-10:00理论知识考试10:30-12:30专业能力考核14:00-15:30二级综合评审备注：上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。　理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。相关教材《理财规划师基础知识第四版》目录第一章理财规划基础第二章财务与会计第三章宏观经济分析第四章金融基础第五章税收基础第六章理财规划法律基础第七章理财计算基础第八章理财规划师的工作流程和工作要求《助理理财规划师专业能力第四版》目录第一章现金规划第二章消费支出规划第三章教育规划第四章风险管理和保险规划第五章投资规划第六章退休养老规划第七章财产分配与传承规划《理财规划师专业能力第四版》目录第一章保险规划第二章投资规划第三章税收筹划第四章退休养老规划第五章财产分配与传承规划第六章综合理财规划。