外汇平台用什么crm合适有哪些功能

龙宜楠 2019-11-03 17:03:00

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外包的定制开发基本都是坑啊。一次性收钱,出了问题解决慢得很,有些根本不得给你解决,还要你自己有技术团队来处理。最好是买那种租用的,现在很多那种,叫SaaS模式的,服务器不用你出,CRM有网就可以登,技术上有啥错误啊,直接找CRM公司解决,你自己专心搞业务就行了,也不用自己招技术团队,技术人才现在成本很高啊。用哪种外汇CRM,国外的话用得比较多的像oracle啊,salesforce都有,不过都是通用的CRM,不是这个行业专属的。国内的话,现在听朋友说的最多的是LEANWORK,专门搞外汇CRM的。其实还有一些小软件公司,也做CRM,但是做得不好,功能比较单一,性能又不稳定,经常出现访问问题,还怕这些小软件公司哪天跨了,访问不了CRM,那就悲催了。你可以找几家CRM软件公司,申请试用下他们系统,对比用下看看。
黄皓浩2019-11-03 18:00:17

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  • 国内没有合法的正规的外汇平台,这一块没有开放,在中国做保证金外汇交易本身就是非法的,别被忽悠了,外国的那些所谓监管根本没用,不要相信.就是国有银行也不能做保证金形式的,他们做的是全款的;金融安全现在被提到了前所未有的高度,国家从去年开始加大打击力度,不再像过去那样睁只眼闭只眼了,资金安全在平台上越发没有保障,现在很多平台都入金不顺畅,都大搞入金优惠,可能为将来圈钱跑路做准备呢;最高法也在今年2月出台了法律解释,交易超过5万就是重罪。
    章观年2019-11-03 18:37:20
  • 外汇CRM系统,通常还会结合返佣系统,有一些外汇CRM特有的功能。外汇CRM系统一般分为3个部分,客户系统即客户的信息和账户管理;IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理。CRM系统的功能特点1、销售线索迅速筛选在建立客户线索时,可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形,防止撞单、抢单、重复服务现象发生。2、设置专属客户标签将已服务客户和未服务客户区分开来,杜绝了由于客户管理不当,而冷落、失去潜在客户的情况发生;对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池,提高客户资源的利用率。3、精确管理客户资源凡服务过的客户均会对其需求、意向、喜好等信息进行详细记录,保存至服务后台,为日后服务的跟进提供个性化服务支持。4、客户资料永久储存客户档案、拜访记录全部云端存储,随时随地调用,员工离职一键转移,集中管控,客户资源不流失。5、数据统计科学分析CRM系统拥有强大的查询与统计功能,管理人员可随时查看业务报表,销售记录,业务分析等数据,支持业务结果、结构的数据、图表等多维度分析,帮助企业及时调整销售策略。6、建立企业知识库信息资源共享、文档集中化管理,销售话术、产品资料、报价单、优秀销售经验分享等文件资料云端存储,企业内部人员随时随地学习。7、合同回款及时跟进移动端和PC端的数据同步,可以轻松进行合同的新建、查看和审批,还可以将合同一键转移给他人跟进或维护,保证业务流程的顺畅和时效性。8、协同办公完善售后客户资料、合同等信息资料的部门间共享,有助于更好的为客户提供后续服务,并定期回访客户,挖掘更多需求。
    连佩忠2019-11-03 18:19:05
  • 爱客外汇是一家提供网上外汇交易的平台商,而爱客crm是一家软件系统程序服务商。
    黄百煜2019-11-03 18:01:58

相关问答

目前国内没有正规外汇交易平台,所有的交易平台其实都是国外代理,虽然外汇交易属于金融监管灰色地带,但国家平没有直接允许任何机构直接或间接进行外汇交易。所以严格来说,目前为止,国内没有任何一家合法的外汇交易机构,并且受到法律保护。但是,国外的外汇交易机构比较成熟,国外的外汇交易市场开设的业务基本都是以外汇保证金形式存在,而非外汇实盘。中国国内的金融机构之所以没有开展保证金业务,主要是还没有做好这方面的准备。目前国内还没有完全开放外汇保证金业务。但是国家目前是不干涉公民的海外投资的,所以目前一般是国外的主流平台在国内找代理为他们做客户开发和服务工作。那么,如今互联网上出现的那些外汇交易平台是否正规呢?2019年11月10日,中国互联网协会发布“关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示”提出:境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易、国企、授权代理交易的企业。当然我们也可以不在国内参加交易,如果出国旅游,离开大陆,然后参加外汇交易,这属于合法的。国外交交易不受国内金融监管。未来,国内能进行外汇合法交易吗?随着,人民币在国际市场影响越来越大,未来人民币很可能直接作为国际交易主流货币,同时,外汇交易也会开始搬上政治舞台。一、首先我们必须正视经济全球化、金融交易自由化的国际潮流,了解网络交易的渗透能力和竞争力。在对国际外汇市场的交易量统计中我们发现,外汇交易量比前两年有了惊人的增长,每日平均接近6万亿美元,远远超过其它虚拟金融产品的增长。二、汇市可说是最“干净”的投机市场:投资者不用劳神于每支股票的业绩,不用担心期货多空双方的内幕交易,每日巨额的成交量,使任何机构也没有坐庄的勇气。对国内投资者来讲,汇市是的投资选择将成为一种新趋势。三、外汇市场作为一个国际性的资本市场,历史要比股票、黄金、期货、利息市场短得多,然而,它却以惊人的速度迅速发展。外汇市场每天的交易额已达6万亿美元,其规模已远远超过股票、期货等其它金融商品市场,已成为当今全球最大的市场。