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理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。保险业务员，属于持有保险代理人从业资格证的自然人证券经纪人，是从事证券方面的信托业务员，是基金方面的严格来说，理财规划师，咨询的成分多些，具体办理业务，还得有相关资格证。
龙家锐2019-12-21 19:19:05
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