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• 由2019年发布的为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知中的第二十九条关于甄别合格投资者的规定中提到：信托公司从事信托产品营销应当建立严格的合格投资者甄别制度：信托公司应设计与业务特点相适应的合格投资者尽职调查问卷，其内容至少应包括：投资者姓名名称、投资者资产状况、收入稳定状况、资金来源、投资经验、对金融产品风险熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度、对信托产品的熟悉程度、对信托产品风险承担机制的理解等内容。关于版本:并没有固定的关于合格投资者问卷的固定版本，各信托公司基本上是依据管理条例自行编辑建立该问卷以下是参考范例：2019年XX基金业投资者调查问卷指导单位：XX证监局主办单位：XX市基金同业公会承办单位：XX基金销售机构尊敬的投资者：为充分评估中国证监会投资者保护相关政策实施效果，更好地了解基金持有人投资者教育状况，特邀请您参与本次调查。参与本次调查将有助于投资者教育和保护政策的科学制定，也有助于您加深对基金投资的认识，增强风险防范意识与权益保障意识。感谢您一直以来对基金业的关注与支持，您的信赖与鼓励是中国基金业进步的动力。第一部分：投资者基本情况1、您的年龄是？A、6个月以上B、一年以上C、三年以上D、五年以上。
  辛均庚2019-12-21 20:36:35
• 关于城镇居民家庭理财习惯的统计调查方案一、前言九十年代以来,我国城镇居民的消费结构发生了很大变化,完成了从解决温饱→→达到小康→→迈向富裕的转变历程。2019年，中国人均GDP接近4000美元，这标志着中国经济和社会发展进入了一个重要的、崭新的时期。但同时，随着居民收入的增加和生活水平的提高，居民的消费观念也在悄然改变，居民消费率明显低于国际水平，而且消费率呈现持续走低的趋势，这对拉动国家内需无疑是一个打击。因此，如何将居民手中的可支配收入有效合理利用，使得个人财产能够得到效益最大化，已然成为经济学甚至金融学研究的重要课题，更成为政府促进居民消费的一种有效方法。本文将围绕城乡居民如何合理的分配财产、有效的理财为重点展开调查。二、调查目的随着经济的发展和居民收入水平的提高，大部分城镇居民在个人消费过后都存在着一定的消费剩余，因此如何将这部分消费剩余实现收益最大化，是我们需要完成的任务。我们将通过对目标城乡居民群体的抽样调查，了解城乡居民普遍的消费行为习惯以及理财的观念和途径，将自己所学知识与现实相结合，得出自己对现象与问题的分析与提出个人见解。三、调查对象和调查单位调查人员的安排调查员：15名核查员：5名统计员：5名报告撰写员：2名总负责人：1名七、调查计划的实施此次调查计划在2个月内完成。前期主要对调查的对象和调查问卷做一些分类和规划，具体实施阶段将由调查员在调查地点通过发放问卷或者面对面交谈的形式对调查者进行调查，然后将收回的调查问卷交由核查员核查有效性，核查有效后交由统计员进行数据的统计整理和分析，最后由报告撰写员完成报告的撰写和制作。八、经费预算a问卷费：600元b统计费：2300元c策划费：3000元d调查人员培训费：1400元e交通费：2160元f用餐补助费：1240元g其他开支：3600元h总计：12300元九、附录项目负责人：周健康调查方案、问卷的设计：孙健调查方案、问卷的修改：李侠军调查人员培训：周健康、张昱凡调查人员：杨智、李侠军调查数据处理：周健康、张昱凡、孙健、陈本建调查数据统计分析：陈本建调查报告撰写：周健康、孙健论证人员：杨智、张昱凡、孙健调查计划书撰写：周健康10经济系金融学学号1010031021周健康a。
  辛培兵2019-12-21 20:18:39
• 调查问卷而已，对你做风险评估，正常流程。
  黄盛权2019-12-21 20:04:31
• 填理财问卷是银行做的一个问卷调查，签名是银行为了防着自己的工作人员作假。对用户没有什么影响的。
  黄盘明2019-12-21 19:36:49