AFP金融理财师课程包括内容有哪些

黄瑞南 2019-12-21 19:28:00

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AFP考试流程:参加并通过网络学习,费用为6900;网络学习结业后才可以报名参加AFP的正式笔试,报名费用890,考试分为上下午两场;考试通过后,恭喜你,只需“认证”就可以申请领证啦具体考试合格率嘛,不好说考试内容占比例嘛,个人觉得背诵和数理各占一半,背诵内容更多考得是细节,数理内容考得不是很难,主要是“税收、房产、投资、家财”几块的公式个人推荐哈,可以买本《AFP考前冲刺》,能看完,看懂,基本考试应该没问题以上意见,实际情况看个人哈。
赵香枝2019-12-21 20:36:35

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  • 学员很多来自于银行系统,也有来自证券系统和保险系统的。他们咨询的时候经常问,“AFP考试难度大吗?”,“我能考过吗?”,“零基础也能考吗?”。这些学员经常怀疑自己。他们有这些疑问也可以理解。因为学员门大部分是参加工作好多年了,丢弃了看书学习的习惯;有些是因为工作繁忙根本抽不出时间来学习。对于考试难不难我先做个简单的说明。AFP金融理财师考试属于水平类考试,平均通过率控制在30%左右。意味着每次546个考位,有一半左右考生可以通过考试。AFP认证考试的难易度基本和大专以上学历经济类专业的考生的能力相适应。对非经济类专业的考生,如果有一段金融系统的工作经历,在学习过程中对课本和考试内容理解起来也相对比较容易。从历年我们学校的行业统计数据来看,参加过考前培训的考生通过率都在80%--90%以上,选择自学的考生通过率只有10%--15%。因为AFP考试科目分为《金融理财原理,家财,投资环境5道题;下午考察模块有:投资、保险、税收、福利考试题量分布:金融基础模块考察85题、福利模块考察10题、保险模块考察25题、税收模块考察15题、投资模块考察45题。
    齐晓周2019-12-21 20:18:38
  • AFP/CFP“被取消”,是一个误解!证书没有取消,鼓吹证书取消的都是国家理财师证书ChFP的培训机构建议:AFP和CFP认证如在中文译法上与“决定”重合而引发歧义,FPSB可只使用官方名称AFP和CFP字样,或可参考FPSB会员组织中国香港或中国台湾的中文译法。AFP/CFP证书依然是银行等金融机构认可度最高的理财师职业资格证书现在,包括,中、农、工、建在内的国内主要银行,仍然将AFP、CFP认证作为引导和鼓励员工学习的项目之一,为学员报销学费。民生、兴业、招商、华夏等银行甚至明文要求相关岗位员工必须持有AFP证书。CFP仍作为行业内招聘、升职、转岗、转正的重要参考。仍旧是行业内最受追捧的认证。结语:只要你的工作单位对证书予以认可,有相应的报销和鼓励政策,其实你并没有必要关心是否需要这个问题。
    龙小芳2019-12-21 20:04:31
  • 金融理财师资格申请人须具备以下基本条件:1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报考CFP资格考试;5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成,AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。AFP考试应该怎样报考?首先,我们想要参加AFP考试,就必须先参加中国标委会授权机构的培训,获得培训合格证书后才有资格报名,培训合格证书的有效期是4年,也就是说,大家必须在这个期限内去参加考试,否则就需要重新培训!教育培训这个环节不是所有人都要参加的,经济管理类或经济学博士可以豁免,也就是说他们可以不用参加培训而直接去考试!AFP考试考哪些内容?考试内容包括金融理财原理一和二,主要包括经济学、法律、货币时间价值、房产规划、子女教育金规划、信用与债务规划、家庭财务报表编制与预算、综合案例等,另外还有四大规划:投资规划、个人风险与保险规划、个人税务规划与遗产筹划、员工福利与退休规划。AFP考试的形式是统考、闭卷考试,并且是机考,所有的题目都是单选题!AFP考试时间是分上下午两场考试,分别是3个小时,上午从9点到12点,考90道题,下午从1点半到4点半,也是考90道题。希望能够帮助到您。
    龚孝雄2019-12-21 19:54:41
  • 金融理财师AFP的考试教材是在报名官方6900课程的费用内包含的,课程开通后会邮寄给您。教材的内容多,偏向理论,不建议作为技能提升类的书籍单独购买。
    黄百色2019-12-21 19:36:49

相关问答

一节课的科学、高效率的设计方案,通常是在现代教学思想指导下,运用系统方法、兴趣教学法对教与学的行为进行设计。它是一个分析教与学的问题,设计解决问题的方法、方案,并在实施中加以评价、修正,使之达到教学优化的微观的教学过程的设计方案。要提高教学质量,减轻学生过多的课业负担,就必须着重抓好微观教学过程的教学设计方案工作。教案的类型教案是教师在一节课内的教学活动方案,是进行课堂教学的依据。1.教案的类型由课的类型和结构所决定 课的类型有两种:一种是根据教学的任务来分的,有新授课、巩固课、技能课、检查课。另一种是根据使用的主要教学方法来分的,有讲授课、演示课、练习课、实验课、复习课。一般课的类型由其教学方法来命名。课的结构是由课的类型来决定的,不同类型的课有不同的结构,那么其相应的教案类型也不同。通常,我们按课的类型可将教案分为:新授课教案、复习课教案、实验课教案、检查课教案。2.教案的类型由其功能所决定 随着教学改革,教学研究的不断深入,教案已由原来的只供教师自己使用,引伸为:1同学科教师相互学习、交流教学经验的主要材料;2进行教学改革的主要突破口;3专家、学者进行教学研究的主要参考资料。所以,在同一类型的课中,教案常由于其应用功能的不同,又分为:详细教案简称教案、表格式教案简称简案、课堂实录教案简称实案。各类型教案的主要内容及其功能1.新授课教案 主要内容是提出新课的教学目标,把握传授新知识的深度、广度、重点、难点。其主要任务是完成新知识的传授。2.复习课教案 主要内容是提出复习的范围和要求。主要任务是帮助、引导学生巩固掌握已有的知识,并将知识系统化、网络化。3.实验课教案 主要内容是提出培养技能技巧的具体内容、要求。主要任务是完成教师的示范性操作、实验原理的讲解,指导学生独立进行实验,培养学生的技能、技巧和严谨的科学态度,掌握基本的学科实验操作方法。4.检查课教案 主要内容是提出检查即形成性评价、诊断性评价、终结性评价的具体目标和要求。主要任务是检查了解学生学习的实际情况,以利于下阶段制定针对性极强且有效的教学设计方案。5.详细教案 主要内容是课题、课时、教学目标、教学的重点、难点、教学方法、教具包括学具、教学过程包括反馈检测题等、板书内容、补充教材、教材前后知识点的衔接、当今科技动态等,侧重把握教材的深度和广度。其主要任务是:1教师完成对教材深度和广度的把握;2通过多年的备课、搜集和整理大量的信息,不断地补充同一问题的新知识、新进展,同时完成教师的知识更新和完善。6.表格式教案 这类教案多适用于有经验的老教师。主要内容有课题、课时、教学目标、教学的重点和难点、教具包括学具、教学程序所有教具的操作顺序、教学方法的具体操作过程,学法指导的具体操作过程、板书设计,侧重教法、学法的具体操作。主要任务是:1教师运用恰当的教学方法,帮助引导学生学会应掌握的知识,并学会学习的方法即学法;2通过多年的教学实践,总结出一套适合自己的教学方法,并且不断更新、完善。7.课堂实录教案 多采用优质课评选、公开课等。它是教学改革和教学研究的产物,是教师课堂具体实施教学过程的安排表或实录。主要内容有:课题、课时、教学目标、教学的重点和难点、教具及学具、教学过程、板书设计等,侧重于教学过程的具体安排。其中导言、知识的过渡、重点的教法、难点的学法指导、教具的选择和使用等将体现教师的教学特色、教改意识和教改的具体做法。主要任务是:1为各级领导、各类教师听课、评课提供参考资料;2为教师互相学习、交流经验进行教学改革和研究提供学习的材料。教案设计必须遵循的基本原则1.科学性 教案中基本概念、基础理论、书面语表达要科学、严密、准确、精练。2.目标性 每节课的教案中,教学目标必须具体、明确。因为它决定了课堂教学的方向。3.程序性 教案的设计,必须依据学生的认识水平、认识过程和认知规律,有序地编排教学内容和采用恰当的教学方法,又可供教与学的操作。4.整体优化性 教案的设计中,必须认真把握在严格规定的时间内,将教学过程中的各个因素科学组合、优化设计,以达到最佳的教学效果。教案设计的具体程序以新授课中课堂实录教案为例:1.教学思路的设计 在认真备课的基础上,完成教学思路的自我设计。主要有:课题、课时、教学目标、教学的重点和难点、教学方法、教具包括学具的选择等。
如果说树立理财意识是理财之路的起点,那么做好自己的理财规划则是在理财之路上迈出了第一步。理财规划就是以客户的现有资产状况、未来收支状况以及风险偏好为基础,通过按照科学的方法重新配置资产、运用财富,从而更好地管理财富、实现理财和生活目标。理财规划一般分五步进行:第一,回顾自己的资产状况,包括存量资产和未来收入及支出的预期,知道自己有多少财可以理,这是最基本的前提。第二,设定理财目标。需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。理财目标可能会有多个,例如买房、购车、育儿、养老等。在多个理财目标之间进行合理的资源分配,有利于理财目标的顺利达成。第三,构建风险防范体系。清楚自己的风险偏好,不要有超过偿还能力的债务,保留好家庭应急预备金,购买人身及家庭财产保险,是保障家庭财务平稳运行的可采取措施。不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设,例如,有的客户因为自己偏好于风险较大的投资工具,把钱全部都放在股市里,而没有考虑到他有父母、子女,没有考虑到家庭责任,这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围。第四,进行战略性的资产分配。根据前面的资料决定如何分布个人或家庭资产,调整现金流以便达到目标或修改不切实际的理财目标,比如,有多少钱进行储蓄,用多少钱购买基金,用多少钱购买保险等。在做好了这个资产分配的工作后,然后才是投资操作层面,进行具体的投资品种和投资时机的选择。第五,理财方案跟踪与调整。市场是变化的,我们每个人的财务状况和未来的收支水平也在不断的变化,我们应该做一个投资绩效的回顾,不断调整理财规划,这样才能更好地实现财务安全、资产增值和财务自由的境界。规划好你的“钱”程1、求学成长期:这一时期以求学、完成学业为阶段目标,此时即应多充实有关投资理财方面的知识,若有零用钱的“收入”应妥为运用,此时也应逐渐建立正确的消费观念,切勿“追赶时尚”,为虚荣物质所役。2、初入社会青年期:初入社会的第一份薪水是追求经济独立的基础,可开始实务理财操作,因此时年轻,比较有事业冲劲,是储备资金的好时机。从开源节流、资金有效运用上双管齐下,切勿冒进急躁。3、成家立业期:新婚期间是人生转型调适期,此时的理财目标因条件及需求不同而各异,若是双薪无小孩的群体,较有投资能力,可尝试从事高获利性及低风险的组合投资,或购屋或买车,或自行创业,而一般有小孩的家庭就得兼顾子女养育支出,理财也宜采取稳健兼顾成长的投资策略。4、子女成长中年期:此阶段的理财重点在于子女的教育储备金,因家庭成员增加,生活开销亦渐增,若有扶养父母的责任,则医疗费、保险费的负担亦须衡量,此时因工作经验丰富,收入相对增加,理财投资宜采取组合方式,贷款亦可在还款方式上弹性调节运用。5、退休老年期:此时应是财务最为宽裕的时期,但休闲、保健费的负担仍大,为充分享受退休生活,理财应采取“守势”,以“保本”为目的,不从事高风险的投资,以免影响健康及生活。退休期有不可规避的“善后”特性,因此财产转移的计划应及早拟定,评估究竟采取赠与还是遗产继承方式更符合需要。http://money.forex.com.cn/html/c214/FenXi/WaiBi/2019-05/1151346.htm。
区别:1、意义不同微观营销环境是指与企业紧密相连、直接影响企业营销能力和效率的各种力量和因素的总和,主要包括供应商、营销中介、消费者、竞争者及社会公众等。宏观营销环境是指企业无法直接控制的因素,是通过影响微观环境来影响企业营销能力和效率的一系列巨大的社会力量,包括人口、经济、政治法律、科学技术、社会文化及自然生态等因素。2、包含的因素不同微观环境的影响因素:公司、营销中介、营销中介机构、顾客、竞争者、公众。宏观环境的影响因素:人口环境、经济环境、自然环境、科学技术环境、政治法律环境、社会文化环境。扩展资料一、微观营销环境环境分析1、供应商分析的必要性供应商是指对企业进行生产所需而提供特定的原材料、辅助材料、设备、能源、劳务、资金等资源的供货单位。这些资源的变化直接影响到企业产品的产量、质量以及利润,从而影响企业营销计划和营销目标的完成。2、供应商对企业营销的影响作用原材料、零部件、能源及机器设备等货源的保证供应,是企业营销活动顺利进行的前提。如棉纺厂不仅需要棉花等原料来进行加工,还需要设备、能源作为生产手段与要素,任何一个环节在供应上出现了问题,都会导致企业的生产活动无法正常开展。为此,企业为了在时间上和连续性上保证得到货源的供应,就必须和供应商保持良好的关系,必须及时了解和掌握供应商的情况,分析其状况和变化。二、宏观营销环境环境分析1、消费者收入分析收入因素是构成市场的重要因素,甚至是更为重要的因素。因为市场规模的大小,归根结底取决于消费者的购买力大小,而消费者的购买力取决于他们收入的多少。2、消费者支出分析随着消费者收入的变化,消费者支出会发生相应变化,继而使一个国家或地区的消费结构也会发生变化。微观营销环境-宏观营销环境。