推荐回答
考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括： 第一模块：基础课程： 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念； 第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资； 税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理； 个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析； 第三模块：实际操作课程： 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划； 考试时间和题型：作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！。
黄益洪2019-10-14 23:36:21
提示您：回答为网友贡献，仅供参考。
其他回答
-
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。扩展资料：工作内容1、必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。2、合理的消费支出。个人理财目标的首要目的并非个人价值最大化，而是使个人财务状况稳健合理。在实际生活中，减少个人开支有时比寻求高投资收益更容易达到理财目标。通过消费支出规划，使个人消费支出合理,使家庭收支结构大体平衡。3、实现教育期望。教育为人生之本，时代变迁，人们对受教育程度要求越来越高。再加上教育费用持续上升，教育开支的比重变得越来越大。客户需要及早对教育费用进行规划，通过合理的财务计划，确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用，充分达到个人的教育期望。4、风险保障。在人的一生中，风险无处不在，理财规划师通过风险管理与保险规划做到适当的财务安排，将意外事件带来的损失降到最低限度，使客户更好地规避风险，保障生活。国家理财规划师。
堵文斌2019-10-15 00:18:00
-
理财规划师国家职业资格认证。因此建议去考CHIP。
米塞林2019-10-15 00:01:41
-
理财规划的核心是平衡现在与未来的收支，是综合性的金融行为而投资的核心是通过合理合法的金融工具在风险可控的情况下或许更多的回报。从目的上来讲，理财规划的目的是为了让家庭过得更好，让家庭得到保障等。而投资的目的只是赚钱。理财规划包括投资规划，保险规划，消费规划，税务规划。
黄石容2019-10-15 00:00:14
-
理财规划师前景非常好。你可以先考助理理财规划师！！！下面是参考资料助理理财规划师出版社：中国劳动社会保障出版社书号：45045?276定价：6.00元2019年11月中旬，理财规划师3-2级08:30-10:00理论知识考试10:30-12:30专业能力考核14:00-15:30综合评审http://www.sctzlcw.com。
齐晓楠2019-10-14 23:54:17