在证券公司工作多久，才可以包括助理理财规划师考...-问答

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在证券公司工作多久，才可以包括助理理财规划师考试有在证券公司上班考理财规划师的吗？

龚小君 2019-10-14 23:15:00

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有区别国家理财规划师认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会FPSB对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会InternationalAssociationofFinancialPlanning，简称IAFP推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块。

龙小胖2019-10-14 23:18:10

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大致可以这么划分：财务分析师是对已经产生的财务数据流进行分析，提出改进意见，属于管理会计的范畴；理财规划师是对客户的资金进行整体的策划，确定投资方向，以期取得最大经济效益，属于动嘴皮子的；证券投资师可以算为操盘手，直接运作客户资金期待升值的。一个人可以同时扮演这三种角色，但这三种角色的主体任务和定位是不一样的。

符能江2019-10-15 00:00:05
永远不会取消，市场需求越来越大，怎么会取消呢？只会越来越完善，要求越来越高。不是你先考过了，到保险公司，就可以给你一个职位，让你去给人们做规划。那是不可能的，保险公司没有这样现成的职位，即使有，这样做也只能是误人误己。应该怎么做？去保险公司，边工作，边考试。也就是边实践边学习理论，齐头并进，互相促进。一段时间之后，经验丰富了，理论也掌握了，一切都变得顺理成章，而不是那么高不可攀。

连会有2019-10-14 23:54:07
证券经纪人是代理客户买卖证券，相当于中介。在证券交易中中，证券投资人相互之间不是直接买卖证券，是通过证券经纪人来买卖证券的。理财规划师为客户提供全面理财规划。你要运用理财规划的原理、技术和方法，对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。

赵风霞2019-10-14 23:36:08

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理财规划师跟证券经纪人有什么区别

理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。保险业务员，属于持有保险代理人从业资格证的自然人证券经纪人，是从事证券方面的信托业务员，是基金方面的严格来说，理财规划师，咨询的成分多些，具体办理业务，还得有相关资格证。

有中级理财规划师资格可以报考中级会计师吗

理财规划师的资格考试，是有2个大的分类。一个是由国家劳动保障部现在叫人社部组织考试的，在国内作为从业资格的考试，英文简称ChFP，分为助理和中级两个级别，高级的全国不组织考试，各省有。另一个是中国金融委员会组织的，可以在世界范围承认的，中国金融标准委员会是获得了世界金融委员会的授权，所以颁发证书是世界编号，助理是AFP，中级是CFP。他们考试的要求也是不同。分开来说。1、中国人社部的考试，专科学历可以参与考试。主要是要求提供大专毕业证书，但是要求工作经验必须2年以上。但是，如果找当地的培训机构挂靠，他们可以帮你进行证明。只要年龄上具备毕业以后工作2年，具体的操作交给他们就好。至于这2年是不是在金融机构单位工作，不要紧，他们有办法。2、金融标准委员会的考试。原则上是要求本科学历，同时要求工作经验，好像本科学历毕业后1年相关工作经验就可以。但是，参与这个考试，必须是由金融机构作为用工单位推荐，才可以报名。最后含金量的，毫无疑问的是后者，国外，外资行，外资机构，都是认后者的。前者在国内是从业资格，考试出题都是由中国金融理财协会的理财专家出题，一直想提高地位，和后者等齐，可实际上根本做不到。

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互联网保险购买决策平台-多保鱼保险网是一个保险购买决策平台，提供意外险、健康险、医疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、、问答知识，帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识，选择互联网保险购买决策平台-多保鱼保险网。问：不同银行证券公司以及保险公司对理财规划师一职的岗位说明书答：想要做正规的理财师的话，现在市面上很少，银行的理财规划师是比较专业的，不过他们基本都不干理财，就算做也是找大客户的那种，也算不上理财。第三方理财公司还是不少的，做真正理财师可能有诺亚、鑫舟这种。诺亚是大公司了，财大气粗，做了很久，最近还上市了，鑫舟的话，是最新发展起来的，公司存在很多年，一直是做理论的东西，他们的老板是CFP的资深讲师、澳洲十几年的从业经验，近年来也是努力的发展理财师团队，他们旗下有针对专业理财师的理财88网以及面对大众的soho理财网，还有自主研发的鑫舟系列理财软件。如果要考理财规划师的证书的话，建议考虑AFP、CPF，这个证书是国际上认证的，当然费用也比较贵，市面上其他的理财师考试也有，像是社会保障局出的助理理财师，还有一些保险公司也会酣工丰继莶荒奉维斧哩有自己的理财师证书，如果想考正规的建议还是考虑AFP、CFP。难度嘛，肯定有了，只要有心，也不是考不出来啦！至于年薪，那就很难说了，收入方式不同，薪资差别也会有很大差别，特别是理财师也是需要自己找客户的，那就更加难说了。希望我的答案能够帮助到你。

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可以，只要符合以下条件就行。附注：理财规划师申报条件1、连续从事本职业工作19年以上。2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

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