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大通证券怎么样,,在那做理财顾问有发展空间吗?
黄焕江
2019-12-21 22:38:00
推荐回答
不知道题主去了哪里?平安普惠做信贷全靠自己开发,但多劳多得。大同证券理财经理岗除了开发也有维护,主要是面向高净值人群。自己衡量今后要往哪边发展,再做决定。祝顺~。
赵骏凯
2019-12-21 22:55:12
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简介:北京大通富晨理财顾问有限公司——国内首家银行网点转型整体解决方案研究机构富晨公司业务范围涵盖零售银行战略、运营和业务研究。富晨公司是国内首家银行网点转型整体解决方案研究机构,是中国零售银行网点转型咨询顾问的先锋和倡导者。公司总部设在北京,并在国内许多城市有分支代理机构或合作伙伴;拥有40余名专业咨询人员及理财规划专家,公司每年发布超过数十种理财市场研究报告,业务网络覆盖中国30多个大中型城市,近300家金融机构面向全国的广大个人投资者客户;同时,富晨理财在美国、澳洲、瑞士、新加坡、香港和中国台湾的专业理财机构建立合作伙伴关系,整合全面的私人理财行业领域和更广泛的国际私人理财服务市场。法定代表人:王丙森成立时间:2019-11-23注册资本:50万人民币工商注册号:110105009074929企业类型:有限责任公司自然人投资或控股公司地址:北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内12层12661官方电话官方网站向TA提问。
赵饮虹
2019-12-21 23:00:57
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兴业证券刚进去理财顾问薪酬一般怎么样
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本人在做投资理财顾问,请问各位这行前景发展怎么样?
总结知友们的说法,投资顾问是个职务听起来高大上,工作内容未必多么有水平的工作,有些投资顾问其实就是推荐股票和安抚客户的客服而已。虽然证监会规定要满两年才能挂名投资顾问,但有些公司对于投资顾问的岗位设置,只是升级版的客户经理,挂羊头卖狗肉而已,干的还是那些事儿。真正的投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。优秀的投资顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。投资顾问的职责:1.投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4.调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。笔者在网上搜索投资顾问的就业前景,可以看到这几年改岗位的需求量其实是有明显的增加,但是其工资标准却跟想象中的大相径庭。这也验证了很多答友的言论——现在市面上的投资顾问,可能都已经变了味儿。不过也不用过于担心,可以先在岗位上学习锻炼,毕竟作为投资顾问,可以学习的知识领域是相当广泛的,关键是看你是不是会逼自己一把。拿我自己说吧,笔者我是学机械出身,目前就职于一家互联网金融公司,无界财富。对于一些没有理财习惯的人来讲,这个名字可能很陌生,我踏入这行也是偶然。一开始我除了懂一些互联网的知识,对金融是一窍不通的,虽然我的岗位是社群运营,但我向来讲究干一行专一行,所以来这之后,我阅读了大量的金融书籍,还考取了理财规划师资格证。哈哈,本来觉得没什么的,这么一罗列下来感觉自己还挺厉害的~其实我能那么顺利,和在这的工作有直接关系,只能说氛围很重要,跟一群专业的人在一起做事,你不进步就要后退。而且身处金融行业,你还有着别人都没有的优势——投资收益,我在公司一直都坚持理财,虽然本金并不多,一年11%的收益也够我攒下一小笔,而这笔钱我的计划都是用来投资自己,除了考托福,我还有攻读在职研究生的计划。但是这个行业还是比较新的,也经历了几番洗礼,比如各项监管要求,平台的自我要求等等,比如我就职的无界财富,从成立开始,就一直是由国有金融机构做的风控,可见平台初心的真诚,而且现在也是有银行存管、电子签章等等措施,虽然很多不是监管细则要求的,但是平台还是这么做了,只是为了保障用户资金安全,还有很多慈善方面的举措,非常脚踏实地,让人很安心。所以现在留下来的,也大都是一些比较优质、稳健的平台了。所以说,这一路下来最值得庆幸的,应该是我遇到了一个认真在做事的单位,一个有社会责任感、对自己有约束有要求的平台,也让我职业发展方面得到了进一步的提升,都说“良禽择木而栖”,大概就是这样的吧……说了这么多,其实就是想告诉,在职场上,最终要的自己清楚要什么,其他的,都是浮云而已。
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