请问广州创必承的投资理财顾问是做什么的？是不是...-问答

请问广州创必承的投资理财顾问是做什么的？是不是好像其它投资公司一样，大海捞针的打电话寻客

樊春娈 2019-10-14 23:54:00

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创必承是一家第三方理财规划公司，就是根据客户的理财需求和财务状况后，为客户制定出一整套切实可行的家庭综合理财规划方案。我去过那间公司，在珠江新城的，环境很好，是中大的实习基地，广州日报也有报道，应该比较可靠。你要是学金融经济专业的，就去吧。第三方理财是一个新兴的行业，发展前景很好。

米增渝2019-10-15 00:00:30

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“投资理财顾问”在坐办公室上班给客户打电话推荐投资的？还是出去跑业务推荐的？

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证券投资顾问具体是做什么的？

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中投证券公司客户经理投资顾问是做什么的？

1、客户经理其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。2、投资顾问其职责如下：1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

为什么杭州有好多投资理财的招顾问

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没有谁的级别高一说的。你一入行，你就可以做客户经理，但是投资顾问是必须入行两年并且考取投资顾问资格的才可以做投资顾问。事实上可以说做投资顾问的要求比客户经理的高一些，并不是谁的官大些。现在很多客户经理级别高了，也必须考取投资顾问资格才能更好的服务客户。

做投资理财顾问，是做P2P小型理财顾问好，还是做开发高端客户的好？两个公司不知道怎么选择

，据我所知合时代就很好为投融资双方提供了一个专//业安全的互联网金融交易平台，这里的理财产品丰富，风险体系健全，选择这里做投资理财肯定是错不了的。

请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的

1、什么是证券投资顾问业务？答：证券投资顾问是证券投资咨询业务的一种基本形式，是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。2、证券投资顾问与证券经纪人有什么区别？答：证券投资顾问与证券经纪人在身份关系、注册要求及服务内容上有明显区别：，提供顾问服务的人员应当取得证券投资咨询执业资格，注册为证券投资顾问。从境内市场多年的实践和香港地区的实践看，证券投资咨询机构单纯提供投资建议服务，生存和持续发展壮大存在一定困难。证券法》第171条规定，投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务，不得代理委托人从事证券投资。因此，目前证券投资咨询机构从事定向资产管理业务存在实质法律障碍。从证券投资咨询机构长远发展来看，探索分类管理，借鉴香港地区、台湾地区和日本的经验，对于符合较高规定条件的证券投资咨询机构，可以逐步研究核准其从事定向资产管理业务。10、未来的投资顾问需要哪些专业支持？答：市场营销、客户关系、理财规划、产品提供、行政综合、法律顾问、税务规划、遗产规划和保险规划等。11、投资顾问在综合金融服务工程中的角色定位？答：组合设计、持续服务和平台孵化。12、投资顾问在和客户关系中经营的是什么？答：营销和服务。13、投资顾问为客户达成理财目标的投资方式整体可以分为哪些？答：组合投资、定期定投和复利增长。官方电话官方网站向TA提问。

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“一对一”是指特定客户为一个人的专户理财。一对多”是指特定客户为两个人以及两个人以上的专户理财。专户理财是指基金公司向特定客户募集资金，或者接受特定客户的财产委托，由商业银行担任资产管理人，为资产委托人的利益，运作委托财产进行证券投资的活动。一对多基金专户理财又称基金管理公司独立账户资产管理业务，是基金管理公司向特定对象提供的个性化财产管理服务。其市场动机主要是，一些大企业或特定机构或中产阶层拥有大量闲置资金，需要通过独立账户加以专门管理。而“一对多”专户理财通俗来说是指多个客户把钱汇总在一个账户交给基金公司专业团队打理。根据证监会公布的基金“一对多”合同内容与格式准则，单个“一对多”账户人数上限为200人，每个客户准入门槛不得低于100万，每年至多开放一次，开放期原则上不得超过5个工作日。一对多”由公募基金公司中的专户团队管理，但准入要求与私募基金更接近。

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