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做投资理财顾问,是做P2P小型理财顾问好,还是做开发高端客户的好?两个公司不知道怎么选择
黄琦斌
2019-10-15 07:50:00
推荐回答
,据我所知合时代就很好为投融资双方提供了一个专//业安全的互联网金融交易平台,这里的理财产品丰富,风险体系健全,选择这里做投资理财肯定是错不了的。
赵香群
2019-10-15 07:54:46
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就是卖理财产品,收益率虽然比银行理财产品高,但是民间机构很难让人信任,所以难度比较大,不太好做,可以通过银行从事理财的同行介绍有理财需求的客户。加油吧。
齐景发
2019-10-15 09:00:11
开发高端客户吧,这样你接触的人群也一般是有钱人,你也可以了解到他们现在做什么项目等,对你以后自己做些生意很有帮助。
齐晓松
2019-10-15 08:59:14
首先了解P2P的发展以及自己公司产品的详细情况,比如说年化收益,风险评估,资金安全类的,然后就是发展客户,投资才是硬道理,客户投资你就有提成。
辛国栋
2019-10-15 08:01:08
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从招商银行辞职,转行做p2p理财顾问,我的选择对吗
一定是招行工资比较低,P2P工资比较高吧。如果P2P公司规模比较大,可以考虑去P2P,因为前景会比较好,而且工资涨得很快,而招行虽然是大行,但是近两年信用卡业务比较保守,发卡量和刷卡总额大有被交行赶超的趋势。如果P2P公司规模很小,那就不值得去了,因为小型P2P公司这两年被淘汰的概率太高了,不如先去招行学学正规军的打法,闲得慌了再去互联网金融行业发展也行。
中投证券公司客户经理投资顾问是做什么的?
1、客户经理其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等,可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动:法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。2、投资顾问其职责如下:1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
请问广州创必承的投资理财顾问是做什么的?是不是好像其它投资公司一样,大海捞针的打电话寻客
创必承是一家第三方理财规划公司,就是根据客户的理财需求和财务状况后,为客户制定出一整套切实可行的家庭综合理财规划方案。我去过那间公司,在珠江新城的,环境很好,是中大的实习基地,广州日报也有报道,应该比较可靠。你要是学金融经济专业的,就去吧。第三方理财是一个新兴的行业,发展前景很好。
请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的
1、什么是证券投资顾问业务?答:证券投资顾问是证券投资咨询业务的一种基本形式,是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。2、证券投资顾问与证券经纪人有什么区别?答:证券投资顾问与证券经纪人在身份关系、注册要求及服务内容上有明显区别:,提供顾问服务的人员应当取得证券投资咨询执业资格,注册为证券投资顾问。从境内市场多年的实践和香港地区的实践看,证券投资咨询机构单纯提供投资建议服务,生存和持续发展壮大存在一定困难。证券法》第171条规定,投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务,不得代理委托人从事证券投资。因此,目前证券投资咨询机构从事定向资产管理业务存在实质法律障碍。从证券投资咨询机构长远发展来看,探索分类管理,借鉴香港地区、台湾地区和日本的经验,对于符合较高规定条件的证券投资咨询机构,可以逐步研究核准其从事定向资产管理业务。10、未来的投资顾问需要哪些专业支持?答:市场营销、客户关系、理财规划、产品提供、行政综合、法律顾问、税务规划、遗产规划和保险规划等。11、投资顾问在综合金融服务工程中的角色定位?答:组合设计、持续服务和平台孵化。12、投资顾问在和客户关系中经营的是什么?答:营销和服务。13、投资顾问为客户达成理财目标的投资方式整体可以分为哪些?答:组合投资、定期定投和复利增长。官方电话官方网站向TA提问。
我刚做理财顾问15天,开发不了新客户怎么办
不要灰心慢慢来总会有的。
在专门做贷款的公司做投融资顾问具体做什么工作,好不好做
如果是费用化的可以直接入到财务费用手续费我们贷款有时也有顾问费,不过不是中介公司收取的,是放贷银行直接收取的,就进的财务费用--手续费如果是资本化,符合资本化条件,计入在建工程---筹资费就行了。
请问理财公司的业务员应该怎么挖掘客户呢?我是刚到一家资产管理公司做理财顾问的,但是不知道该如何挖掘
应该很难让业务员来偿还的,因为钱并不是直接打到业务员的账户上,如果是的话,可以让还钱,否则不可能的。最好的办法就是报警,还有就是以后最好不要选择不靠谱的理财平台,还是选择国家认可的金融机构,投资需谨慎。
在投资理财顾问类的公司做销售怎么样
个人感觉在理财顾问的发展途径当中,没有像其他行业有所谓的小平台跳大平台的困难吧。毕竟销售的最终导向是业绩。如果销售的业绩做得好,哪家公司都会欢迎你的。
我刚做理财顾问15天,开发不了新客户怎么办
这行不是傻傻的努力就行的,需要用一些头脑和特殊的方法。
金融理财顾问真心好做吗
金融专业的有:金融学、保险、金融工程和信用管理专业以及银行与国际金融、保险精算、公司金融、证券投资与金融工程。还有你必须要知道的,例如会计之类的专业是跟经济有关的,金融跟经济是两个大的专业类别。经济专业的还有政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、数量经济学、人口资源与环境经济学、劳动经济学。会计学的专业就是会计学和经济管理。如果真的想搞金融,上海财经大学、中央财经大学可以考一下。其他的不值得的一提。例如什么江西财经大学、西南财经大学、石家庄财经学院毕业的学生找工作还是有点困难的。
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