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怎样理解财富管理？有了解的吗？

樊忠和 2019-10-14 23:36:00

推荐回答

财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。

龚子鸣2019-10-14 23:54:19

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一般意义上的理财业务属于早期的理财概念，它的营销模式是以产品为中心，金融机构(主要指商业银行)通过客户分层、差别化服务培养优质客户的忠诚度，从而更好地销售自己的产品;而财富管理业务则是以客户为中心，金融机构(商业银行、基金公司、保险公司、证券公司、信托公司等)根据客户不同人生阶段的财务需求，设计相应的产品与服务，以满足客户财富管理需要，这些金融机构成为客户长期的财富管理顾问。财富管理业务属于成熟的理财业务。

bengsaifeng2019-10-17 18:54:19
财富管理就是根据客户的实际情况（资金周转周期，想要达到的目标。。。）通过一系列的的投资组合的金融模式实现客户资产的保值增值，以满足客户不同阶段的财务需求。

buzhuaiju2019-10-17 18:54:19
财富管理是指一系列专业的金融和投资规划服务，包括投资建议、会计和税项支持、退休财务规划、以及费用计提或房产规划。客户通常由一名财富经理负责统筹各方金融专家的意见，也可以与客户指定的律师、会计师和保险经纪共同制定合适的方案。除此之外，有些财富经理也会提供有关慈善金融的服务。

醉生梦死醉梦生死2019-10-17 18:54:19

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