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• 据了解，目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的听、说、读、写能力。内容：CWM认证分案例答辩和闭卷两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。
  边占武2019-10-14 18:54:05
• “在线金融理财师”简称“OFP”在线金融理财师，是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注重实践性，运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员。目前我国的理财市场日益发展壮大，老百姓手中的钱也越来越多，理财的需求会越来越旺盛，市场上会出现越来越多的理财产品。面对复杂的理财产品，普通老百姓从知识上、经验上可能都难以应对，需要专业人士给他们提供帮助。在线金融理财师这种职业的发展，源于强劲的未来的市场需求。在线金融理财师的专业性与服务性两大特点是赢得客户信赖的重要因素。而一个理财师要能够真正站在客户的利益上，以客户的利益为中心，帮助客户资金保值增值，让客户充分信任、放心地把自己的财富交予理财师规划，这时在线金融理财师的自身价值才会得到充分的体现。搜搜。
  辛困秦2019-10-14 18:18:13
• 金融理财师AFP是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块：金融理财和CFP认证制度金融理财的目的、内容与意义CFP制度的发展历程与理念金融理财师的执业流程与标准金融理财师的道德准则与职业操守金融理财师的责任与纪律规范理财基本技能家庭财务报表与财务预算客户价值取向与行为特性理财工具:计算器与电子表格运用理财环境经济学基础金融机构的功能与监管理财与法律家庭理财综合居住与房产投资规划信用与债务管理教育金规划特殊事件理财规划投资规划货币的时间价值与利率相关计算投资组合理论与资产定价模型货币市场与债券投资分析股票投资分析外汇与衍生性金融产品投资分析效率市场假说共同基金投资分析投资组合资产配置实务投资绩效评估与投资组合调整策略风险管理与保险规划风险与风险管理保险基本原理保险需求分析与保单规划人身保险产品概念财产保险产品概念投资型保险产品概念员工福利与退休规划薪酬与员工收入社会福利与薪酬扣除企业福利与薪酬扣除退休计划原理税务筹划与遗产规划所得税基础个人税务筹划概述遗产规划概述综合理财规划案例示范与讨论案例分析指导案例分析AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。职业培训按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班、远程培训三种。1、挑战身份拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。2、学分评估拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
  齐文清2019-10-14 18:01:27