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请问理财规划师和销售的区别在线等
黄祖亮
2020-01-16 23:00:00
推荐回答
做得事情的差不多,说到底都是销售,只不过挂一个名称在前面增加说服力。真的会根据你的实际财政情况分析投资理财渠道的几乎都是对应银行里的大客户。
赖鸿春
2020-01-16 23:05:20
提示您:回答为网友贡献,仅供参考。
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其他回答
理财规划师本质是销售自己的理财观念,属于销售
binnengsha
2020-01-23 21:05:20
国内的话两者就是一样的。理财师就是金融销售,完全不懂的人感觉还不错,懂的人知道这个就是一骗子。真正的理财师,在国内基本上是运用不到的,因为绝大部分的人都没有什么多余的钱,每个月能有钱供楼都不错了。少数人需要的理财师,是一些能够带来非常有价值并且独特信息的,并且在一定阶层的,而不是市面上一些卖保险,卖基金的。
chaiquanmi
2020-01-23 21:05:20
没啥区别,本质上都是一样的。
beiqiedun
2020-01-23 21:05:20
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国家理财规划师的统一简称都是CHFP。
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一、职业名称:CHFP:国家理财规划师;AFP:金融理财师;CFP:注册理财规划师;RFP:注册财务策划师二、证书组织部门1、CHFP:国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证,是真正国家权威理财规划职称,经联合国成员国相关组织及我国共同承认的,出国公证、司法有效,社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证,同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项。
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理财规划师还是有一定区别的,前者是国家人力资源与社会保障部发证,后者是国际金融协会发证。如果是在国内发展的话,当然是国家统一发证更权威一些,不管是国内还是国际上的协会证书,都会有一定的限制。金融理财师在银行工作中更重要。它分为AFP和CFP,先考完A才能考C,银行现在都特看重员工有没有这个证。有的话肯定会受到重要,当个客户经理,业务顾问什么的,就可以脱离柜台了。
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国家理财规划师颁发的注册财务策划师资格证书。职业特点:就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理,有效规避投资和经营风险,实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能,通过咨询、策划,制定一套符合个人特征的财务策划方案,不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务及遗产计划,保证其财务独立和金融安全,满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。
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报考没有专业限制,条件符合也可以跨级考试,在校大学生一般可以直接考三级,也就是助理理财规划师。
助理理财规划师和中国寿险理财规划师的区别?
1.金融风险管理师CFA是“特许金融分析师”CharteredFinancialAnalyst的简称,又称注册金融分析师,是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,号称“全球金融第一考”。取得CFA认证,不仅有助于个人进入高薪金融行业,也是职业晋升的重要保障。作为投资行业的“黄金标准”,CFA持证人炙手可热,其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术,范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员,包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。据不完全统计,我国今后十年内每年将需要十五万金融领域的专业人才,取得此证书目前在国内的就业前景很广阔;薪水都在50至100万之间。4.保险经纪人资格证书保险经纪人考试是国家级资格证书考试,也是保险经纪人从业资格考试,其公正性和权威性不容置疑。保险经纪从业人员是指从事保险经纪业务的保险经纪机构工作人员。保险经纪从业人员在执业前,应当取得中国保险监督管理委员会颁发的《保险经纪从业人员基本资格证书》以及有关单位据此核发的《保险经纪从业人员执业证书》。保险经纪从业人员应当遵守《中华人民共和国保险法》、《保险经纪机构管理规定》等法律法规,保险监督管理部门的有关规定,以及保险行业自律组织的有关规则。5.中国寿险理财规划师中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类,资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别,即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分,中级资格称为“中国寿险规划师”,高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度,因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。扩展资料:保险行业是指将通过契约形式而集中起来的资金,用来补偿被保险人的经济利益业务的行业。保险市场是买卖保险即双方签订保险合同的场所。它可以是集中在一起的有形市场,也可以是分散的无形市场。按照保险标的的不同,保险又可以分为财产保险和人身保险两个大类。保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残和达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的行为。财产保险是指以财产及其相关利益为保险标的的保险,包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。它是以有形或无形财产及其相关利益为保险标的的一类补偿性保险。人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当人们遭受不幸事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时,根据保险合同的约定,保险人对被保险人或受益人给付保险金或年金,以解决其因病、残、老、死所造成的经济困难。按照与投保人有无直接法律关系,保险可分为原保险和再保险。发生在保险人和投保人之间的保险行为,称之为原保险。发生在保险人与保险人之间的保险行为,称之为再保险。保险行业。
请问理财规划师基础知识和助理理财规划师专业能力两本书第四版出来了吗?分别是什么样的啊
国家三级助理理财规划师考试一共考两科第一科:《理论知识》。理论知识》一份试卷里面有两个小项①《职业道德》考试题型:单,多项选择题②《理论知识》考试题型:单,多项选择题,判断题。第二科:《实际操作知识》一份试卷里包含《专业能力》这一个小项。考试题型:单选,案例分析。
请问,助理理财规划师职业资格证书的有效期是多长时间啊?
相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生,但是也有许多人不知道这个职业,所以就分享给大家脑补一下吧。
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