理财顾问具体是做什么的？工资待遇如何？...-问答

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理财顾问具体是做什么的？工资待遇如何？

黄灵红 2019-11-06 15:06:00

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哥们刚毕业吧知道顾问做什么的不，起码要有人问你你才是顾问啊，进证券公司一般都要从客户经理做起的，除非你5门都过了、家里有钱、文化程度高才行。

齐月利2019-11-06 15:37:13

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理财顾问么要看你在什么公司了比如中国平安那么前几个月是有责任底薪2000左右吧后面就没有底薪了全看你的业绩没业绩就没工资业绩高工资不封顶客户要自己找本质上一个金融产品推销员。

黄睿敏2019-11-06 16:05:02
理财顾问也是做前端营销的，只是在说法上比客户经理好听。另外底薪和提成也比客户经理高，但是需要完成的业绩相对来说也高。你要是喜欢这行，如果你没有特长的话，还是从客户经理或者理财顾问做起，营业部不做营销的位置从外面挂广告招的，你能应聘上的可能几乎为零。

黄百渠2019-11-06 16:01:20
像这种理财顾问应当多半是要按提成算的，一般工作起伏比较大。

黄盈碧2019-11-06 15:55:33
证券公司的理财顾问的实质就是经纪人，主要是帮证券公司开发客户~一般工资是基本工资+提成，一般是20-30%，具体要看你的客户量~。

齐朝华2019-11-06 15:18:29

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去民生银行了吗？具体待遇如何呢？我也是小硕，收到offer,但没说具体待遇，急求，谢谢

看你怎么看了，去民生就算做科技，民生重要的是营销，业绩说话，有业绩就能往上爬，有业绩就有钱，所以说做技术岗不是民生的重要岗与核心岗，很难有大的发展是专业做这块的，相信发展与提升要好些，就不知待遇怎么样，银行里基本工资不多，不过福利待遇不错，买车买房小意思，不过看你做哪个岗位在一句话，来银行业靠的是业绩与存贷量，有钱是大爷。

个人理财顾问具体是做什么的

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。

技术顾问的工作职责和具体的待遇如何？

研发部技术员岗位说明书岗位名称技术员所在部门研发部岗位编号岗位性质技术岗位工资范围按公司薪酬制度执行直接上级研发部经理直接下级无岗位定员5人辖员人数0人拟定日期2019年1月1日修改日期2019年5月1日职责概述：负责产品设计方案的实施、图纸设计及相关技术文件的编制，解决产品试生产中的设计问题。职责与工作任务职责一参与实施产品开发、研制工作，制定开发计划。职责二按研发计划完成技术文件编制及图纸设计工作，及时记录各种工作要素，编制齐全的产品文件。职责三会同产品工艺技术部门完成试生产，处理试生产中的设计问题。职责四总结产品研发经验，持续改进产品性能，并根据用户或公司其他部门的要求进行设计修改和设计改进，完成产品定型工作。职责五协助质量、市场部门解决客户技术问题和协助销售部搞好客户服务。职责六为产品的投标提供技术支持。职责七工作权限：对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权。对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权。工作协作关系：内部协调关系*****，各部门外部协调关系行业协会、用户、协作方、供应商职业发展路径和工作轮换该岗位可轮换到工艺技术员该岗位可晋升到研发部经理任职资格教育水平机械、石油、压力容器或相关专业大学本科以上学历经验三年以上相关技术工作经验知识机械制造、自动化、仪器仪表、压力容器、石油钻采、储运、计算机技术、行业标准技能技巧具有较全面的阀门专业理论知识、技术管理知识，熟悉相关的法律法规和国家强制标准熟悉公司产品的产品设计、工艺流程和工艺技术良好的语言及书面表达能力熟练使用计算机和相关的设计软件个人素质具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力其他使用工具和设备电脑、电话、传真机、打印机、网络工作环境办公室工作时间特征正常办公所需记录文档技术资料上岗所需熟悉时间3个月以上体能要求身体健康，能在压力下工作工作均衡性均衡考核指标备注上级部门确认。

实习理财顾问是做什么的

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。

有谁知道房地产二手房置业顾问是做些什么，工作待遇怎么样？

1、房地产开发公司的销售员；2、房地产开发公司交给代理公司去卖楼，代理公司的销售员；3、二手房中介公司的销售员；你还是去房地产开发公司做置业顾问，因为这里工作体面，待遇好点。

理财顾问好做么？具体工作内容是什么？请大神指教

一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。核心竞争力。

如果想做投资顾问和理财顾问的工作需要了解哪些知识，不是本专业的。

一、一名理财顾问的工作主要包括：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。二、知识要求财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求：英语熟练经验要求：有证券、保险、银行从业经验。职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才　一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。1、强势的专业背景优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。2、良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。拓展资料：个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。素质要求1、丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

证券投资顾问应具备哪些要求，和理财顾问有什么区别，具体做什么，未来的发展方向，前景如何？

你要是喜欢研究，分析师，后面调研员，后面基金经理。你要是二级市场判断好，投顾，后面基金经理，私募。你要是人脉广爱应酬，保代，后面风投经理，券商私募。你要是身体不太好，情志也不太好，以上都没人生的前景。

投资担保公司理财顾问是做什么的？

须经工商行政管理局登记注册，资金至少要50-100万。其功能是：专业从事经济信息咨询、提供贷款融资服务的专业金融服务机构，致力以解决个人及中小企业融资难、担保难等问题,大力扶持信用良好的个人、私营业主及符合国家产业政策、具有良好发展空间的优秀中小企业成长壮大，在企业和担保公司之间、企业与银行之间、银行和个人之间架起合作的桥梁，成为社会发展的催化剂，以中小企业、个人提供全方位的资金解决方案为使命，以个人贷款、企业资金周转、助业贷款、设备购置贷款为主营业务，同时开展项目融资投资咨询、投资顾问、财务顾问等服务，满足普通老百姓及中小企业对资金、资本的需求，提高企业经济实体及可持续发展能力，实现企业自身的快速、健康发展、达到共同做强做大的目的。

财商集团里做产品理财顾问待遇如何？客户源又要如何寻找？

针对财商、财富投资公司的投资风险评估报告网上有很多，你可以在网上搜索下，如果想了解更多，就去吧。

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