其他回答

• 客户源主要还是靠积累和交际，电话开发。之前有一部电影，叫做{当幸福来敲门}，上面的方法应该会对你有所启发。
  边吉来2019-11-06 16:01:41
• 那要看你是哪个部门了，而且是哪个地方的财商财富？具体岗位，都不一样的好吗。
  辛国秋2019-11-06 15:56:02
• 这是个过程，主要是准客户开拓的方法和方向的问题？新人阶段，可以考虑缘故与陌生拜访缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。从业3年以上，也是转介绍为主，其他渠道为辅祝你成功。
  齐景伟2019-11-06 15:37:46
• 财商人生理财顾问是立足大中华的大型独立理财顾问公司，财商人生结合香港御峰理财10多年丰富理财服务经验，加上中国7年财商教育的深化经验，把国际先进经验本地化，启发大家财商，实现智慧管理财富，共享璀璨人生，构建和谐社会。财商人生理财顾问有限公司专业化的服务流程：一.会面了解，收集资料：进行面对面的交流。收集整理客户家庭的各种财务情况，以及家庭成员的相关情况。同时与客户讨论家庭理财目标，帮助他分析及厘定合理而理想的理财目标。二.分析资料，拟定方案：以收集的资料为依据，制定家庭资产负债表及收入支出表。全面分析客户的家庭财务状况，结合客户各种理财目标进行理财规划。配置合适的产品，包括由多家公司提供的储蓄、保障、投资产品等。三.回访讨论，确定方案我们首先为客户拟定初步的理财规划，并在回访的过程中，双方就理财目标、产品选择、预期回报与风险承受能力作进一步深入的沟通，同时解决方案中存在的各种疑问，然后双方共同协商计划的执行。四.详尽解释，执行方案在准备实施理财规划的方案时，理财顾问会就实施的时间、方式、产品风险的揭示、合同的签定与售后服务等向客户详细解释，以保证计划的顺利执行。五.定期检讨，修订方案：理财顾问与客户保持定期的会面，一方面提供产品组合的市场表现，同时回顾客户财务状况的变化、人生新阶段的迈进与经济市场的形势等各个方面，检讨客户的理财规划，作出相应的修订。财商人生,您的终身理财顾问。
  龙小艳2019-11-06 15:19:07