滇东地区相对于滇西是有铁路运输的交通更为便利一些，日本本身也想趁着滇越铁路的运力进行进攻云南的。1940年6月，法国在对德交战中失利，向德国投降并签订了《德法停战协定》。7月，日本在越南北圻登陆，要求法国殖民政府停止中越运输，并派人监视封锁中越边境，法国殖民当局接受了日本的要求。日本企图伺机以铁路入侵云南。为防止日军的入侵，国民政府军事委员会一面作军事上的部署，令国民党铁路兵团将河口铁路大桥炸毁，一面急电川滇铁路线区司令部将河口至芷村段路轨拆除。1943年，7个旅又改编为6个师，称为暂编18师，师长卢浚泉，暂编19师，师长龙绳武，暂编20师，师长安绳三，暂编21师，师长邱秉常，暂编22师，师长杨炳麟，暂编23师，师长潘朔端。第七旅栽并补充以上各师。60军回滇后，安恩溥任第一路军指挥官，辖60军和第1、3旅，沿红河北岸构筑工事，防击日军。1941年底，第一集团军总部由昆明移往滇南蒙自，便于就近指挥滇南抗战。总部下设第一、二路军总指挥部。以第60军军长安恩溥兼第一路军指挥官。第二路军指挥官一职由原新3军军长张冲担任。张冲第二路军下辖3个旅：第3旅旅长安纯三，驻金平；第4旅旅长马继武，驻个旧；第5旅旅长邱开基，驻建水。1943年后，第二路军将3个旅改编为3个师，以安纯三为第20师师长，邱秉常为第21师师长，杨炳麟为第22师师长，驻地不变。第一、二两路滇南作战军，沿中越边境的河口、屏边、金平、个旧、建水一带设防。滇南防卫军严密布防，又发动群众，联合沿边土司武装，结成抗日铜墙铁壁，与进犯越南的日军相对峙。其次是日军在东南亚的兵力被稀释的问题，大量的兵力乙等，丙等师旅团也是人啊被中国本土战场拖住，导致在进攻东南亚的途中无法抽调有效兵力进攻云南南部尤其是红河三角洲，再加上盟军在印度和东南亚地区兵力使得日本人不得不转头进攻缅甸以打通云南西部威胁蒋介石，但由于国军在滇西的数次战役和反攻导致日军一直被拉锯在怒江沿岸该图为怒江主干流。最开始图放成了澜沧江的，经人指正爪机扣字是这样的。