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• 投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。因公司、单位不同，有不同工作安排。一、贷款公司投资顾问主要工作内容如下：1、调查、收集信贷市场信息；2、开发新客户、维护老客户；3、拓展业务渠道，完成销售任务；4、拓展公司按揭款项的回收；5、签署与银行按揭合作协议；6、公司企业融资贷款等工作；7、执行自贷款的回收工作；8、推广公司销售政策、辅助提升品牌知名度。贷款公司投资顾问岗位要求如下：1、专科及以上学历，财务，金融及相关专业；2、熟悉贷款相关工作内容；3、熟悉银行按揭贷款的政策及流程；4、具有基本的金融服务行业和银行信贷业务知识；5、具有优秀的沟通协调力、团队合作精神及进取意识。二、做好贷款投资顾问需要注重以下方面：作为一个投顾，要想理想的回答客户的每一个问题都不是一个容易的事，大部分投资顾问的回答基本上都是模棱两可的，听起来很正确，但对客户来说参考意思不大。这也是投资顾问服务不值钱的问题所在。如果说的太肯定了，由于市场本身的不可预测性，势必将投资顾问陷入一个尴尬的境地。因为会犯错，所以不敢太明确表明自己的观点。关于自己犯错的问题。市场的属性有两个：一个是趋势性，另外一个就是不可预测性。既然不可预测去做这个预测工作势必就会有不对的时候，另外它又是有一定的趋势性的，也是有一定的规律可循，所以能够做的就是提高预测的正确率。作为投资顾问，需要具备以下几方面的能力：1、行情分析与研判能力；2、理性的操作策略；3、规律性较强的交易手法；4、心理素质以及把握个人性格特点的能力；5、对市场规律及经验的及时总结与反思的能力。凡是会提出问题的客户要么是初入市场的，要么就是即使是老客户也是战绩不佳或亏损累累的客户。最需要帮助客户的不是给解决客户提出来的那些问题，而是帮助客户建立自己的理念和信念，帮助客户找到适合自己的方法。因为要战胜这个市场，百分之六十的因素是个人的心态，每个人的性格、资产、状况都不同，适合息的不一定适合别人，因此投资顾问的任务就是要告诉那些不清楚自己为什么失败的客户正确的认识自己，找出自己失败的原因，从无意识无能力变成无意识有能力的最高境界。
  龚崇松2019-10-15 00:18:10
• 远程理财岗位是远程理财专家通过电话，网络等渠道利用高度标准化，流程化的体统也客户提供全方位的投资理财，产品销售和增值服务。例如，招商银行远程理财岗位的职责是：1、有效利用各种远程渠道，与客户建立远程服务关系，进行日常管理和维护；2、为客户提供财富管理服务，包括财经资讯的分析、顾问式理财建议、远程营销和交易、服务跟踪等；3.、负责名下管理客户的经营和提升，增强客户的满意度、忠诚度和贡献度；又如“空中客户经理”远程理财服务，通过渣打“逸账户”网站使用智衡家庭财富系统的客户，均可配有一位空中客户经理，免费享受家庭财务健康状况分析。如果通过逸账户官方网站或渣打银行ATM留下联系方式，至各分支行成功开户并申领逸账户借记卡，还可享有指定理财产品手续费78折等优惠。同时，上海地区的客户可以选择填写网上预约申请表、上传证件，并通过专属空中客户经理预约至分支行由专人开立逸账户借记卡，大幅减少在分行开户办理的时间。专属空中客户经理通过“在线智衡家庭财富管理系统”，为客户详细分析家庭财务健康状况和保障需求，以推荐适合的资产配置模型及保险方案。客户无须特意抽时间去分支行，只要联系其专属空中客户经理就可以获得量身定制的专业理财建议和规划。当然，若客户需要前往分支行办理业务，也可通过专属空中客户经理提前在指定分行做好预约，到了分行就会有专人为其提供快捷且贴心的服务。
  黄石容2019-10-15 00:01:39
• 能从事企事业单位会计、理财和证券投资业务操作管理和服务第一线工作,具体的职业岗位主要包括：从事企事业单位的会计、理财岗位；从事投资公司、证券机构、基金管理公司的投资分析和业务代理岗位；从事金融和保险机构的业务、投资咨询、理财服务、投资银行的经理人岗位。专业技术证书：大学英语A级证书、计算机高校一级证书、会计电算化证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书、证券分析师、会计从业资格证书、保险代理人资格证书、理财规划师从业资格证书。
  黄盛松2019-10-15 00:00:11
• 投资与理财在大学属于经济管理类专业，其中经济学、金融学、工商管理、会计学、财务管理等专业都会涉及到投资与理财相关的课程。一、投资与理财专业的培养目标：投资与理财专业培养的学生应具备良好的思想品德、职业道德和政治素养；具有投资的基本分析和技术分析能力，具有企业财务状况分析和投、融资管理分析能力，具有一定的资产重组、产权交易实际操作能力。二、投资与理财专业的就业方向：投资与理财专业的毕业生主要从事企事业单位、证券金融机构的理财业务和证券业务操作等工作。具体的职业岗位主要包括：企事业单位的会计、理财岗位；投资公司、证券机构、基金管理公司的投资分析和客户经理岗位；金融和保险机构的业务、投资咨询、理财服务岗位。扩展资料：一、投资与理财专业的课程设置：投资与理财主要专业课程：证券投资、期货投资、投资技术分析、商业银行业务与管理、公司理财、项目投资、保险理论与实务、房地产投资、个人理财。二、投资与理财专业的职业鉴定：专业技术证书：大学英语A级证书、计算机高校一级证书、会计电算化证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书、证券分析师、会计从业资格证书、保险代理人资格证书、理财规划师从业资格证书。三、投资与理财专业的专业能力：从事投资与理财专业的学术需要具备投资与管理及实务操作技能。四、投资与理财专业的开办院校：投资与理财专业的开办院校有：宜宾职业技术学院广州大学、广东金融学院、暨南大学、华南师范大学、广东财经大学河南职业技术学院，宁波工商职业技术学院等。投资与理财专业。
  齐晓晴2019-10-14 23:54:14