嘉兴太平洋保险公司的理财顾问到底是什么职位,具体做什么工作

黄照林 2019-12-21 22:15:00

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中国太平洋财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司是2002-01-23在浙江省嘉兴市南湖区注册成立的股份有限公司分公司上市,注册地址位于嘉兴市禾兴南路298号综合楼1-4楼。中国太平洋财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司的统一社会信用代码/注册号是913304027360106663,企业法人崔文波,目前企业处于开业状态。中国太平洋财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司的经营范围是:在嘉兴市行政辖区内经营财产损失保险、责任保险、信用保险、农业保险等财产保险业务;短期健康保险、意外伤害保险业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为2364万元,主要资本集中在100-1000万和1000-5000万规模的企业中,共13家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。通过企业信用查看中国太平洋财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司更多信息和资讯。
黄盛斌2019-12-21 22:18:39

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1、需要有良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。3、需要有丰富的实践经验理财规划是一门实践性很强的业务,理财顾问不仅要"能说",还要"能做",只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。4、需要有相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。5、需要有良好的个人品牌今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问",客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务,"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。扩展资料个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1、对客户进行全面的资金情况测评。2、分析客户的资金状况。3、找出资金缺口。4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。通俗来讲,理财顾问的工作是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。私人理财顾问-理财顾问。
1、什么是证券投资顾问业务?答:证券投资顾问是证券投资咨询业务的一种基本形式,是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。2、证券投资顾问与证券经纪人有什么区别?答:证券投资顾问与证券经纪人在身份关系、注册要求及服务内容上有明显区别:,提供顾问服务的人员应当取得证券投资咨询执业资格,注册为证券投资顾问。从境内市场多年的实践和香港地区的实践看,证券投资咨询机构单纯提供投资建议服务,生存和持续发展壮大存在一定困难。证券法》第171条规定,投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务,不得代理委托人从事证券投资。因此,目前证券投资咨询机构从事定向资产管理业务存在实质法律障碍。从证券投资咨询机构长远发展来看,探索分类管理,借鉴香港地区、台湾地区和日本的经验,对于符合较高规定条件的证券投资咨询机构,可以逐步研究核准其从事定向资产管理业务。10、未来的投资顾问需要哪些专业支持?答:市场营销、客户关系、理财规划、产品提供、行政综合、法律顾问、税务规划、遗产规划和保险规划等。11、投资顾问在综合金融服务工程中的角色定位?答:组合设计、持续服务和平台孵化。12、投资顾问在和客户关系中经营的是什么?答:营销和服务。13、投资顾问为客户达成理财目标的投资方式整体可以分为哪些?答:组合投资、定期定投和复利增长。官方电话官方网站向TA提问。