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• 国家理财规划师；均为客观题。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。理财规划师。
  符翠莉2019-11-06 16:01:21
• 经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进，高级理财规划师国家职业资格一级认证试点工作于2019年11月正式开展。高级理财规划师认证试点工作由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准、北京市职业技能鉴定中心主办、北京东方华尔金融咨询有限责任公司组织承办，截止到2019年底，全国参与高级理财规划师国家职业资格一级的学员总数超过2000名，其中1789名学员已经取得国家职业资格证书。一、报考对象：1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员；2、提供理财咨询服务的专业人员；3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；4、其他从事金融相关行业的从业人员；5、相关专业在校大学生；6、对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；二、申报条件：1.连续从事本职业工作19年以上2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书三、培训目标：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置，帮助客户达到财务安全与财务自由。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；掌握我国的税收制度，根据客户的基本资料进行税收筹划；根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。四、教材目录：第一章风险管理与投资规划第一节风险管理第一单元风险管理概论第二单元风险识别与度量第三单元风险控制与管理第四单元个人与家庭风险管理第二节资产管理与机构第二单元资产管理业务流程第三单元资产管理与机构第三节风险投资第一单元风险投资概论第二单元风险投资的过程及决策第三单元风险投资的风险及管理第四单元资本市场与风险投资第五单元综合案例分析第四节风险管理第一单元私募基金概述第二单元私募基金的风险分析第三单元私募基金的投资决策第四单元私募基金的退出渠道第五单元综合案例分析第五节收购与兼并第一单元收购与兼并概述第二单元并购目标企业分析第三单元企业并购的融资渠道第四单元企业并购实施策略的选择第六节价值评估第一单元价值评估概述第二单元价值评估方法第三单元价值评估模型概述第四单元价值评估模型选择的决定因素分析第五单元综合案例分析第七节各国资本市场概述第一单元资本市场概念第二单元美国资本市场概况第三单元英国资本市场概述第四单元日本资本市场概述第五单元中国资本市场概述第二章税收筹划第一节确定投资目标第二节税收筹划的原理、技术与程序第三节企业日常经营的税收筹划第四节企业运营的税收筹划第五节国际税收筹划第六节资产保全第三章财产分配与传承规划第一节分析客户财产分配与传承的需求第二节制定财产分配与传承方案第一单元私有财产的发展和保护第二单元涉外婚姻与财产的分配第三单元涉外继承第四单元家族企业及其传承第四章指导与创新第一节指导第二节创新高级报名表格及工作证明。
  符育明2019-11-06 15:55:35
• 申报条件：1.连续从事本职业工作19年以上2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书看看你符合条件吗。
  连东辉2019-11-06 15:37:15
• 报考条件理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。相关专业：法律、金融、会计、管理类专业。
  黄生龙2019-11-06 15:18:30