我想做理财师，怎么才能做好这行？...-问答

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我想做理财师，怎么才能做好这行？

黎瑞华 2019-11-06 14:48:00

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当然是银行，银行不好进，过了这个村就没这个店了。真的觉得在银行屈才，想改作理财师，那是分分钟的事，随时可以。说到工作环境，哪家银行不是窗明几净？待遇，看看新闻报道，金融系统的待遇几乎是最高的了。

齐景丽2019-11-06 15:54:59

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理财师的资源起步通常都是从陌call开始，客户是理财师的生命线，不用指望你的师傅或导师把自己运作成熟的客户转送给你。通过无数的清洗和筛选，找到第一个愿意跟你多聊几句的客户，第一个愿意听你把产品介绍说完的客户，第一个愿意买你推荐产品的客户。这个时间基本以产品销售为导向。在过程和公司提供给你的培训中，掌握第一技能点：销售技巧。同时在从业中积累其它基础技能点：金融基础、行业信息、客户群习惯。能进到一家好公司，事半功倍，他们能提供给你关键的资源。四大银行+招商银行的私人银行部、顶尖的财富管理公司诺亚财富，都是非常好的平台。

龚宇迪2019-11-06 16:00:59
金融学、经济学、管理学、法学相关专业的大学生符合报考理财师的条件。大学里考取考证券从业和会计从业的证书。理财师证书等级理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师。①连续从事本职工作满6年以上。②金融相关专业专科以上学历。③非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

黄盛杨2019-11-06 15:06:10
摘自Beta理财师《成长手册》——理财师一定要读懂客户心理其实和客户交流是有规律可循的，就像打电话，次序是不能错的。理财师需要经常和客户打交道，我们经常会遇到这种情况，当你使出浑身解术，口干舌燥后，才发现他根本不是“真正顾客”。究竟为何会出现这种现象呢？其实和客户交流是有规律可循的，就像打电话，次序是不能错的。那么如何更好的服务客户，今天就教大家几招如何瞬间认清顾客并一举攻下？随声附和型对此顾客销售过程中应该有礼貌，诚实且低调，保守一点，别太兴奋。不应有自卑感，相信自己对产品的了解程度，在现场销售中应多强调产品的实用性功能。

麻益良2019-11-06 15:02:29
所谓理财师无非拉顾客投资。能设身处地为顾客保值增值提供方式方法即可。

连予生2019-11-06 14:58:01

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