其他回答

• 所谓的投资顾问我个人认为你呢就是销售，出去找客户找资源。个人建议刚毕业没有资源就不要去做销售，有其实你去找客户的销售，人家凭什么信任你能把钱给你去投资呢？如果真的想干好的话我建议多学习行业知识，现在老头老太太都不是那么专业，你只能从专业的角度让别人信任你。这样的话你就会更好的了解行业。https://www.dangpoo.com/?i=zhl没事的时候学习一下吧。
  齐月升2019-11-06 16:01:40
• 投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。因公司、单位不同，有不同工作安排。一、贷款公司投资顾问主要工作内容如下：1、调查、收集信贷市场信息；2、开发新客户、维护老客户；3、拓展业务渠道，完成销售任务；4、拓展公司按揭款项的回收；5、签署与银行按揭合作协议；6、公司企业融资贷款等工作；7、执行自贷款的回收工作；8、推广公司销售政策、辅助提升品牌知名度。贷款公司投资顾问岗位要求如下：1、专科及以上学历，财务，金融及相关专业；2、熟悉贷款相关工作内容；3、熟悉银行按揭贷款的政策及流程；4、具有基本的金融服务行业和银行信贷业务知识；5、具有优秀的沟通协调力、团队合作精神及进取意识。二、做好贷款投资顾问需要注重以下方面：作为一个投顾，要想理想的回答客户的每一个问题都不是一个容易的事，大部分投资顾问的回答基本上都是模棱两可的，听起来很正确，但对客户来说参考意思不大。这也是投资顾问服务不值钱的问题所在。如果说的太肯定了，由于市场本身的不可预测性，势必将投资顾问陷入一个尴尬的境地。因为会犯错，所以不敢太明确表明自己的观点。关于自己犯错的问题。市场的属性有两个：一个是趋势性，另外一个就是不可预测性。既然不可预测去做这个预测工作势必就会有不对的时候，另外它又是有一定的趋势性的，也是有一定的规律可循，所以能够做的就是提高预测的正确率。作为投资顾问，需要具备以下几方面的能力：1、行情分析与研判能力；2、理性的操作策略；3、规律性较强的交易手法；4、心理素质以及把握个人性格特点的能力；5、对市场规律及经验的及时总结与反思的能力。凡是会提出问题的客户要么是初入市场的，要么就是即使是老客户也是战绩不佳或亏损累累的客户。最需要帮助客户的不是给解决客户提出来的那些问题，而是帮助客户建立自己的理念和信念，帮助客户找到适合自己的方法。因为要战胜这个市场，百分之六十的因素是个人的心态，每个人的性格、资产、状况都不同，适合息的不一定适合别人，因此投资顾问的任务就是要告诉那些不清楚自己为什么失败的客户正确的认识自己，找出自己失败的原因，从无意识无能力变成无意识有能力的最高境界。
  樊技飞2019-11-06 15:56:01
• 证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。怎么成为证券投资顾问：成为证券投资顾问应当具备下列条件：法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。私人证券投资顾问是介乎公募募基金经理和散户之间的第三方资产管理者，比散户更注重价值投资，比公募基金经理更看重趋势投资；不同于阳光化私募基金经理，在证券公司营业部证券投资顾问所服务的客户资产规模动辄几十亿，小则数千万，堪比国内小型券商的资产管理部。而作为私人证券投资顾问，大都有着多年的实战操盘经验和相应规模的资产管理经验，在业界具备一定的金融信息优势、人脉和良好的声誉。中国证监会即将发布的《证券投资顾问业务暂行规定》也会为私人证券投资顾问提供基础制度保障。这只属于私募基金另一庞大的军团，私人证券投资顾问业巨大的人才缺口现实正在公募基金经理转型私人证券投资顾问和有识之士的加入下得到一定程度的改善。当告知客户下列基本信息：一公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等;二证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码;三证券投资顾问服务的内容和方式;四投资决策由客户作出，投资风险由客户承担;五证券投资顾问不得代客户作出投资决策。
  齐春正2019-11-06 15:37:45
• 一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:1、身兼多能的金融通才；2、强势的专业背景；3、良好的职业素质；首先要了解你所要做的工作的基本知识,不要害怕碰壁，要勇以偿试，而且最重要的是自己你一定要有自信，相信自己一定可以。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。
  黄玥2019-11-06 15:19:06