推荐回答
1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:M:MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。A:AUTHORITY,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。N:NEED,代表“需求”。该对象有这方面的需求。2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
连俊兰2019-11-06 15:06:14
提示您:回答为网友贡献,仅供参考。
其他回答
-
有啥说啥,最主要是自信、大方、热情,如果自己对自己都没信心,客户对你就更没信用了,更别说买你的产品了。
黄相成2019-11-06 16:01:01
-
主要是年轻人积累的财富,肯定不如中老年客户积攒的多,为这些零散资金客户设计理财效果多半不理想,以后找机会可以小规模试试,如满意,请采纳回答。
齐晓晨2019-11-06 15:55:02
-
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。原因二,是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程,理财人员需要找10个潜在的客户,约见3个准客户,进行深入面谈甚至多次跟进,最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多,而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。原因三,客户太年轻,没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户,因为年轻人本身就喜欢接受新事物,也有好奇心,但是,理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上,觉得他们没有多少钱,没有多少开发的潜力。原因四,开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失,有的时候算算成本觉得很不核算,有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。如何避免以上的情况,方法一、趁早努力,开发新客户。大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。方法二、对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做理财产品,不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期,或者有一笔奖金还没有发。方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情,不要放弃,都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户,或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户,自己控制一下成本,并不是所有客户都需要你请客花钱的,有些不顺路的客户你可以记下来,在你顺路的时候提前预约好。
黄登花2019-11-06 15:02:34
-
作为一名理财经理,最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识,来给客户作资产配置,随着客户财富的不断提升,使业务收入不断增加。前期的宣传工作先通过短信和LED栏告知客户,正在发售或将会发售什么产品,同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”,有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快,多打电话邀约客户。
符翠莉2019-11-06 14:58:06