财商财富投资顾问公司风险评估

车少静 2019-12-21 12:59:00

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简介:武汉财商财富顾问有限公司是一家专注于教育、投资理财服务、私募基金、P2P服务的综合性公司,旗下拥有财商教育、莫里斯基金、聚美丰基金三家共同运营部门。为了普及及深化“财商”理念并将之与财富管理相结合,武汉财商财富顾问有限公司由此创立。财商财富理财顾问团队,拥有多年国内外投资理财经验,是一家独立于银行、保险、证券等金融机构的国际化第三方理财服务团队。未来,财商财富将与更多的企业和项目融合,以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的财商教育及个人理财规划服务。法定代表人:范祖兴成立时间:2019-05-12注册资本:10000万人民币工商注册号:420193000253698企业类型:有限责任公司自然人投资或控股公司地址:武汉市江汉区建设大道566号8层1室官方电话官方网站向TA提问。
龙小红2019-12-21 13:09:00

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  • 这个属于才推出的理财产品,还有待市场考验目前很多类似的理财平台,相继被查,跑路,很多投资者的钱因此而血本无归,建议投资者不要盲目入市,需谨慎对待!投资理财产品有很多,例如股票,原油,期货,基金;股市现在牛市已经过了,投资者纷纷转战原油市场不妨可以考虑目前投资市场比较热门的现货原油投资,现在做现货原油的很多主要是有一定的优势,做空做多都可以盈利,比较灵活,全天都可以交易,有几个方面的原因与任何股票和期货市场相比,现货交易市场更加稳定,更加安全,另外,任何地区性股票市场都有可能被认为操纵,但原油市场绝不会出现这种情况,是全球性的投资市场,全球一样的投资对象,一致的价格,现实中还没有哪一个机构具有可以操纵的实力,投资者也就获得了很大的投资保障。至于赚钱与否,需要掌握正确方法,掌握了就好做,没掌握肯定就不好做了,收益还是蛮好的。
    樊扬诗2019-12-21 13:21:39

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没有风险,但对于资质的要求较高,行业淘汰率也是比较高的。金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此需要始终与客户保持全面深入的交流。主要职责:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。5.投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
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