有朋友可以分享下金融理财规划师在简历中的工作描...-问答

有朋友可以分享下金融理财规划师在简历中的工作描述吗

齐心田 2019-10-14 23:16:00

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工作经历：中国平安起止年月：2019.6～至今公司性质：国有企业所属行业：会计/金融/银行/保险担任职位：理财规划师工作描述：本人在公司负责开拓客户资源，为客户规划个人理财计划。具体业务包括给客户开证券账户、银行账户，可为客户办理贷款，信托投资等等。给你分享下，只有这个了，码字不容易，我的回答。

齐晓勇2019-10-14 23:18:13

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金融工程的就业面非常非常非常广泛。至于为什么，你从它的课程构成就能看出来，集成了计算机、数学类和金融，基本上走遍天下不愁饭。有些工作基本不看专业是什么的那种，比如：人力、销售等，我就不说了哈；有些行业也不怎么看，比如：快消。我说的大概就是金融工程比较普遍的金融工作领域吧。1、传统金融工作：券商、投行、银行等金融工程的一大课程版块就是金融，所以学习金融工程的学生，是完全可以去投行做基金经理，在银行做客户理财，在券商做股票业务的。2、互联网金融公司京东、腾讯和阿里等，都有自己的金融分支，比如：京东金融、蚂蚁金服等，由于有着互联网基因，这些公司对金融工程学生的偏爱程度真的是大于金融的。而且，就现在的形势，互联网金融的工作应该相对更好找一些。3、量化金融公司量化金融公司比较适合金融工程的就是金融产品设计和金融风险控制和金融产品实现三个大类别了。金融产品设计就是金融交易产品，期货期权衍生品等；做这种工作的人数学和金融要很好。另一个是设计交易程序，比如设计程序高频交易，通过高频交易获取利益。风险控制是通过计算量化风险并给出可行解。产品实现就是将金融产品设计做出来。4、一些与金融科技有关的企业，比如：做区块链之类的。综上，我认为金工就业面是非常广的，像类似于保险的这种企业也都可以尝试。不是偏向技术的那种就更随便啦~。

理财规划师适合应聘什么工作？

因，现在的银行所代理的金融产品丰富，作为一名理财规划师，拥有对证券投资的经验，才能更好的服务银行的客户。这是一种现代理财趋势。欢迎到我的空间坐坐http://hi.baidu.com/zcbihehe。

有中级理财规划师资格可以报考中级会计师吗

理财规划师的资格考试，是有2个大的分类。一个是由国家劳动保障部现在叫人社部组织考试的，在国内作为从业资格的考试，英文简称ChFP，分为助理和中级两个级别，高级的全国不组织考试，各省有。另一个是中国金融委员会组织的，可以在世界范围承认的，中国金融标准委员会是获得了世界金融委员会的授权，所以颁发证书是世界编号，助理是AFP，中级是CFP。他们考试的要求也是不同。分开来说。1、中国人社部的考试，专科学历可以参与考试。主要是要求提供大专毕业证书，但是要求工作经验必须2年以上。但是，如果找当地的培训机构挂靠，他们可以帮你进行证明。只要年龄上具备毕业以后工作2年，具体的操作交给他们就好。至于这2年是不是在金融机构单位工作，不要紧，他们有办法。2、金融标准委员会的考试。原则上是要求本科学历，同时要求工作经验，好像本科学历毕业后1年相关工作经验就可以。但是，参与这个考试，必须是由金融机构作为用工单位推荐，才可以报名。最后含金量的，毫无疑问的是后者，国外，外资行，外资机构，都是认后者的。前者在国内是从业资格，考试出题都是由中国金融理财协会的理财专家出题，一直想提高地位，和后者等齐，可实际上根本做不到。

济南哪里可以代报名理财规划师，国家认证的，这个证适合什么工作，我是本科学历工作一年了能报二级吗

资格认证的考试国家并没有明确规定强制接受培训才可以参加考试，但是由于目前除北京地区都不支持网上报名，各省厅也不接受个人报名，也就是说自己报不上,所以当地90%以上的机构都是要求培训才给代报名,助理的话,报名也就200多吧,培训就在1000-2000不等了,没办法,有时候我们考证的人是比较无奈.你可以多咨询几家,每个地区都有单独做代报名的,只是很少很少,在校生学校应该会组织报名的。

助理理财规划师营销专业的在校大学生可以报名吗？

企业人力资源管理师是含金量比较高的，你是学数学的话，比较适合理财规划师。

在证券公司工作多久，才可以包括助理理财规划师考试有在证券公司上班考理财规划师的吗？

有区别国家理财规划师认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会FPSB对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会InternationalAssociationofFinancialPlanning，简称IAFP推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块。

理财规划师和金融理财师有什么区别？

亲，如果你购买的是理财通的产品都会有收益的，你购买的数额越大得到的收益也就会越多，理财通的收益是比较高的，比银行的利息率还高一些，是值得投资理财的方式。

求理财规划师和金融理财师有什么区别

注册金融策划师，属于理财规划师，是目前国际上金融领域最权威和最流行的个人理财执业资格认证，简称为CFP，年收入在十万美圆以上，中国香港地区的香港理工大学和中国人民大学已经合作开展了CFP的资格考试．特许金融分析师简称为CFA，是目前世界上规模最大的职业考试，是美国以及全世界公认的金融证券业最高认证书，你需要通过三个等级的全英文的资格认证考试，每年每人只能报考一个等级，而在3到7年内必须全部通过，还必须具有三年或三年以上的从业经验，目前我国北京，上海，香港均有CFA的资格认证机构．参加考试的人大都是金融机构研究和投资管理人员，金融专业的博士或硕士．另外还有中国香港注册财务规划师，国际认证财务规划师，特许财富管理师，都是理财规划师。

理财规划师在中国有前途吗

说起理财，古人有云：君子爱财，取之有道!现在人们说，你不理财，财不理你。看来积累财富是需要有方法的。这个世界上有两种事情最难做，一种是把思想从你的脑袋灌输到别人的脑袋;另一种是将钞票从别人的口袋放到自己的口袋。前者做好了，可以成为一个称职的老师，把后者做好了可以成为一个好老板，而如果把这两者都能做好，就是一个理财规划师。穷人为钱而工作，富人让钱为自己工作。中国30年经济高速发展造就了大约100万个千万级富豪。这些人群急需要专业人士帮其打理财富，以保值增值。这客观上也使得过去以销售产品为导向开始转向以客户需求为核心。我国将进入以中产阶级为主体的中等发达经济体。什么是中产阶级?专家认为，中产阶级大多从事脑力劳动，主要靠工资及薪金谋生，一般受过良好教育，具有专业知识和较强的职业能力及相应的家庭消费能力;有一定的闲暇时间，追求生活质量，对其工作拥有一定的管理权和支配权。想争夺富裕人群和中产阶级的理财市场，就要与时俱进，不断学习，提升素质，用知识武装自己，成为行业里的专业人才。金融是资本密集型和知识密集型产业，拥有庞大的资产和高素质专业化人才成为竞争的核心。其中理财规划师成为销售一线最重要的队伍。今天，全球金融业正在走向混业经营。国内五大国有商业银行都有了自己的保险公司，而国内最早实现混业经营的平安集团发展更是势如破竹。互联网金融、P2P也在颠覆着金融环境，近期3家民营银行牌照发放，竞争将更加白热化。具有综合性知识的人才将更加紧缺。在保险业，经过近20年跑马圈地式扩张，市场主体已经饱和。面对更成熟理性的客户，单凭保险很难打开客户的心门。这时候，我们不妨通过理财切入顺利打开另一扇门，因为没有人会拒绝理财，通过资产配置多样性顺利地完成销售。据《证券时报》报道，在过去6年中，中国理财业务每年的市场增长率已经达到了18%。含金量：目前，我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般在十万元人民币以上。年收入百万，甚至千万的也大有人在。现阶段理财规划师的一个困境是，顶着理财师的头衔做着销售的工作，市场上急需的是综合性、专业性的理财师人才，许多人也在朝这样一个方向在努力，这也是大家蜂拥考理财规划师证书的原因。做保险，想收获年金大单，没有个身份怎么行金融理财师AFP注册理财规划师CFP出证单位：中国注册理财规划师协会。适合人群如下：1.银行工作人员2.证劵公司工作人员3.理财投资公司工作人员4.社会投资理财顾问人员。汉桔财经是一所互联网创新财经教育大学，以实战训练营形式推出，致力于为以金融从业人员为核心的用户群体提供专业知识培训、建立专业技能体系的财经知识教育服务平台。一方面，汉桔财经延请众多知名企业家、教授等专业人士授课，聚焦他们所擅长的领域，并结合行业发展特征设计课程，保证内容质量；另一方面，汉桔财经在课程体系建设上，实行标准化管理模式，严格按照知识点梳理、知识点解读、案例分析、课堂课后作业和互动问答的流程进行课程开发和管理，并不断根据用户和讲师的反馈及时调整课程内容。

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