作为一名保险代理人帮助别人理财规划，保险保障规...-问答

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作为一名保险代理人帮助别人理财规划，保险保障规避风险，我们本身应该掌握那些知识专业方面的？

龚子洲 2019-11-06 15:04:00

推荐回答

网上报名参加考试，考试合格，然后领证。简介：保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

辛困秦2019-11-06 15:06:52

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其他回答

保险公司的招聘，包括经理助理、电脑操作员、内勤、客服人员、储备干部、人事助理、理财顾问、销售内勤等不同的岗位，每个岗位招聘三人至十人不等，月薪1500元到2000元。前去应聘，交了100元的培训费和60元的考试费，在交费之前部门经理许诺确有此岗位，培训了一个月的时间，代理人资格证也考下来了，最后却发现根本没有这些所谓的内勤职务，而是让去跑保险，深感上当受骗。进入这行，只要考一个代理人资格证书即可上岗。

黎登想2019-11-06 16:01:16
代理人主要是客户经理、理财规划师，从专业角度帮助客户分析、合理布局家庭财务：保险、银行、投资的配比，从而做到进攻退可守。

窦郁宏2019-11-06 15:55:28
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师FinancialPlanner是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社：机械工业出版社。

齐显民2019-11-06 15:37:07
个人保险理财产品规划，即是通过购买相关的保险产品，达到对个人。个人理财。

齐景新2019-11-06 15:18:21

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做理财规划应该掌握哪些知识

首先，个人理财规划需要结合自己的资产状况，包括存量资产和未来收入及支出的预期，知道自己有多少财可以理，这是最基本的前提。其次，设定理财目标。个人理财规划要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。理财目标可能会有多个，例如买房、购车、育儿、养老等。在多个理财目标之间进行合理的资源分配，有利于个人理财规划目标的顺利达成。第三，明确投资期限。个人理财规划目标有短期、中期和长期之分，所以不同的理财目标会决定不同的投资期限，而投资期限的不同，又会决定不同的风险水平。假如三个月后要用的钱一定不要做高风险投资的。反之，三年后要用的钱如果不用来投资，则会失去获得更高回报的可能。第四，构建风险防范体系。清楚自己的风险偏好，不要有超过偿还能力的债务，保留好家庭应急预备金，购买人身及家庭财产保险，是保障家庭财务平稳运行的可采取措施。不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设，这样才能够做好个人理财规划。例如，有的客户因为自己偏好于风险较大的投资工具，把钱全部都放在股市里，而没有考虑到他有父母、子女，没有考虑到家庭责任，这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围。第五，进行战略性的资产分配。根据前面的资料决定如何分布个人或家庭资产，调整现金流以便达到目标或修改不切实际的理财目标，比如，有多少钱进行储蓄，用多少钱购买基金，用多少钱购买保险等。在做好了这个资产分配的工作后，然后才是投资操作层面，进行具体的投资品种和投资时机的选择。第六，个人理财规划方案跟踪与调整。市场是变化的，我们每个人的财务状况和未来的收支水平也在不断的变化，我们应该做一个投资绩效的回顾，不断调整理财规划，这样才能更好地实现财务安全、资产增值和财务自由的境界。

工商管理专业需要掌握哪些方面什么知识

本专业学生主要学习管理学、经济学、国际贸易和国际营销的基本理论和基本知识，受到国际商务方法与技巧方面的基本训练，具有较强的语言和文字表达、人际沟通和分析、解决国际商务问题的基本能力和高水平的计算机应用能力。扩展资料：本专业旨在培养具有现代经营理念、熟悉国内外工商企业管理特点及运行规律的复合型高级工商管理人才。毕业生具有扎实的管理、经济、法律及企业管理方面的知识和较强的外语水平和计算机应用能力，适应性强，择业面广。本专业注重学生国际商务英语能力，计算机应用能力以及熟练掌握国际商务法律法规知识的培养。专业方向是国际商务，其业务范围包括：国际贸易和国际营销，国际经济合作，跨国经营管理，国际商务法律法规，国际商务谈判等。毕业生适应的就职部门和行业：各级政府管理部门、工商企业、金融机构、外贸公司、工贸公司及其他国际企业、三资企业、商务机构等部门，从事对外经贸实务、管理、研究、策划和电子商务等工作。上海电力大学经济与管理学院-工商管理专业。

想从事个人理财规划师工作，我需要具备那一些专业知识，需要哪些从业资格证？

金融学、经济学、管理学、法学相关专业的大学生符合报考理财师的条件。大学里考取考证券从业和会计从业的证书。理财师证书等级理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师。①连续从事本职工作满6年以上。②金融相关专业专科以上学历。③非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

一个保险从业人员应该懂得的哪些知识？

见什么人说什么话.知道尊敬别人...............公司产品知识...........还有就是能给客户带来什么保障~~~~。

理财规划师基础知识和理财规划师专业能力多少钱一本

学理财最终的就是要勤劳，还有学习能力。你不是懒就是笨。搜一下当当卓越不就有了么。

要成长为现代企业家首先应掌握哪些方面的管理学知识？

资质不重要，素质和潜质重要。我个人会关心几点：1、你是创富还是创业；2、你的价值观排序，老婆、孩子、社会认同、自我认同，企业在你的生命中排什么位置；3、你的学习能力，你会不会成为企业成长的瓶颈；4、你的弹性，在性格局限束缚企业和自己的突破时，你能有多大的弹性和适应性；5、你对财务的态度，企业为你的个人财富服务，还是你为企业的价值服务；6、你的宽度，在现有的认知下，你还能有多少视野的拓展；7、你的深度，企业的竞争力构建源于企业家的打造思路；8、你的宽度和深度的平衡能力，你不是超人，要有选择，不偏不废不求全；9、你的抗诱惑力，也就是自主性，在方向调整与坚持中，要明白没有绝对，坚持不是固执，调整不是投机，你能做好什么度；10、你对外界的价值认可程度，团队、合作伙伴乃至税务工商社会，你认可外界多少价值，愿意支付多少价值，财散未必人会聚，聚的也未必是有价值的人；11、MBA带来的是系统能力和人脉，MBA害人很多，大概的问题都集中在理论非实践，理论提升认知宽度，而认知的深度一定来源于实践。12、我个人喜欢平衡型选手，马拉松选手，一定懂得家庭、员工、自我、企业的平衡；13、我个人喜欢对企业价值排序在生命中第一第二位的选手；14、我非常拒绝把个人凌驾于企业之上，我喜欢把企业放在自己之上的选手；15、我希望我的选手每周至少要有一天能陪自己的孩子。16、创业家最苦逼的地方在于寂寞，没有退路，员工，哪怕是VP都能换，CEO换了就是换脊梁骨，每个人都能轻易给CEO一堆意见，但是发工资是自己的事情，所有的责任最后的底线承担是CEO，其他人都不可能真正意义上的持续帮助你。且更苦的是，每个人都觉得自己比CEO高明，没有人会理解你的寂寞与孤单与承担与付出。而即便如此，作为投资人，我还是坚持要求CEO把企业放在CEO的个人欲望之上，作为除了家人之外的第一价值排序。17、问自己，准备好了吗，失败你能收获的外界回报只有嘲笑和同情，loser。你收获给自己的价值也许不再有机会发挥。18、祝好运。

想要从事企业贸易融资方面的专业人士，应学习那些相关知识？应如何规划学习计划？有无相关专业的正规培训

可以上市的，但国家对这一块的审核要求比较高，所以目前没有一家专门此类的上市公司。但是不少上市公司都实际上从事过融资担保业务。

我在山东一家保险公司工作，想学习点理财规划的专业知识，不要单纯就考证的那种，求推荐

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我来给你解释吧：1、这两个证书是不同的，国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的；而注册理财规划师是由中国注册理财规划师协会颁发的。颁发的机构不一样；2、我推荐你还是报国家理财规划师吧，因为我学的就是本科金融专业，老师都是推荐国家理财规划师，要不断升级，先考三级，再考二级，最后是一级，等你考上二级，就已经很不错了！老师没有说过那个注册理财规划师；3、国家理财规划师三级用书：助理理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力；4、具我所知，现在全国只有北京、天津、上海、深圳能考试，就是说你要考，得去那里，在湖北是考不了的。考试时间为每年的五月和11月。注：得在网上预约，然后到它规定的地方审核，审核通过后等一段时间，才能在网上把准考证下载下来并打印，三级的报名费是91元。你离考试前两个月就可以预约了。www.bjld.gov.cn/tkbm/这是报名网站。

作为一个银行的工作人员应该必读那些专业知识的书？

进入银行工作，金融类知识是次要的，唯有最重要的是细心和谨慎。如果在细心和谨慎上有突出表现，那比读任何书都有用。

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