想从事个人理财规划师工作,我需要具备那一些专业知识,需要哪些从业资格证?
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金融学、经济学、管理学、法学相关专业的大学生符合报考理财师的条件。大学里考取考证券从业和会计从业的证书。理财师证书等级理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师。①连续从事本职工作满6年以上。②金融相关专业专科以上学历。③非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指:经济学、管理学、法学。
齐月华2019-11-06 15:02:45
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据说劳动局有规定,如果已经在“金融业”工作七年,可以不参加培训,一般在校大学生,就算学“投资理财”专业的,也要参加至少120小时的培训。
赵颖芬2019-11-06 16:01:06
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一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:上述个体工商户和个人取得的与经营有关的各项应税所得。此项所得的节税有:收入项目极小化节税;成本、费用扣除极大化节税;防止临界档次爬升节税,3.劳务报酬所得。劳务报酬所得是指个人从事设计、装湟、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录象、演出、表演、广告、展览技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务报酬的所得。此项所得节税要领是:零星服务收入灰色化;大宗服务收入分散化;每次征税的起征点节税。4.利用居住天数的节税方法。个人所得税计算应在对纳税人进行所得来源地判断,所得性质判断的基础上进行,其计算步骤为:第一,计算当年居住天数;第二,计算应纳税所得额,从节税角度看,应纳税所得愈小愈好,并尽可能灰色化;第三,计算扣除限额,从节税角度看,扣除限额越大,计税依据越小;而计税依据越小,对节税越有利;第四,计算所得税金,从节税角度看,当计税依据一定的前提下,税率则是节税的关键。因此,计算所得税金时,应尽可能挂上低税率,对节税是很有利的。七、有关财产及财产转移设计的基础知识我国几千年传下来的“养儿防老”的古训已根深蒂固,然而科学的经济分析表明:一个家庭的资本流向都是从父母流到子女,逆向流动是少数的,也就是说父母抚养子女付出的多,而子女回报父母的要少得多。父母们辛苦了一生,还是要将一生得积蓄留给下一代。在日本,对理财策划需求最高得是财产继承理财。据日本理财协会每年进行的理财策划情况调查结果显示,客户向理财师咨询最多的是有关财产继承与赠与方面的问题。因此,在帮助客户进行理财策划时,必须满足客户“将财产尽可能多地留给下一代”的要求。
齐晓晨2019-11-06 15:55:10
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1、很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试,原因有两个:一是,单独报名,人员少,不好组织考试。二是,试题难度大,内容专业性太强,还需要考金融计算器的使用和操作,所以不经培训通过率非常低。2、专业对口,在校本科学生,出具在读证明,教材在报名点有。3、到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。报名条件:1、助理理财规划师取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
黄相柏2019-11-06 15:06:24
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1、助理理财规划师取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目,每年5月、11月进行统考,共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。理论知识考试采用闭卷笔试方式,使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。按规定修完学业,考试成绩合格者,由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,无须年检,全国通用,是求职、任职的资格凭证。高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》六、培训考试及认证。
贾黎黎2019-11-06 14:58:18